تعلم التداول
ما هو تداول السلع وكيفية تداولها؟
ما هو تداول السلع؟
السلع هي شريان الحياة لاقتصادنا؛ فهي جزء أساسي من بنيتنا التحتية، ووسائل الاتصال، والطاقة والكهرباء، والغذاء، والملابس، والعديد من الأمور الأخرى. وبناءً على ذلك، تعتبر أسواق السلع جزءاً أساسياً من الحياة الحديثة.
تتداول السلع من قبل المنتجين و المستهلكين والمستخدمين النهائيين، و التجار المضاربين والمستثمرين، حول العالم.
تقريباً جميع عقود السلع (الاسم الذي يُعطى لوحدات المعيارية التي تتداول بها السلع) قابلة للتسليم. أي أن المشتري يجب أن يكون قادراً على استلام السلعة الأساسية عند انتهاء العقد، ويجب على البائع أن يكون قادراً على إجراء هذا التسليم.
ومع ذلك، في الممارسة العملية، عادةً ما يكون فقط التجار التجاريين والمستخدمين النهائيين هم من يستلمون السلعة الأساسية. أما المضاربون فعادةً ما يتاجرون بتصفية مراكزهم أو تدوير المراكز قبل موعد التسليم بكثير.
تداول معظم المتداولين الأفراد السلع باستخدام عقود الفروقات غير القابلة للتسليم والتي تسوى نقدياً.
لماذا الناس يتداولون السلع؟
تتقلب أسعار السلع بناءً على عوامل مثل العرض والطلب، الجغرافيا السياسية، الطقس، قوة أو ضعف العملات الرئيسية، والبيانات الاقتصادية الكلية. يمكن أن تكون هذه التحركات في الأسعار حادة ومستدامة، مما يجعل تداول السلع اقتراحاً جذاباً للمضاربين، ومع ذلك، فإنه ليس خالياً من المخاطر.
كيف يمكنك تداول السلع؟
لبدء تداول عقود الفروقات على السلع، هناك بعض الخطوات البسيطة التي تحتاج إلى اتخاذها:
١) يجب عليك فتح حساب مع وسيط، مثل Pepperstone، الذي سيقدم لك مجموعة من منصات التداول، والوصول إلى أسعار السلع عبر عقود الفروقات.
٢)بمجرد فتح حساب التداول الخاص بك، يمكنك تمويله عن طريق إجراء إيداع.
٣)الخطوة التالية ستكون تنزيل منصة التداول ومن ثم التعرف على كيفية عملها.
٤) عندما تكون واثقاً من استخدام منصة التداول، ستكون جاهزاً لبدء تداول عقود الفروقات على السلع.
٥) يقوم Pepperstone بالتداول في ما يُعرف بعقود الفروقات على السلع، أو عقود الفروقات (CFDs)، التي تُسوى نقدياً وغير قابلة للتسليم.
٦) هذا يعني أنه يمكنك التداول في الاتجاهين الصعود والهبوط بسهولة متساوية، دون قلقٍ بشأن ملكية أو تسليم السلع الأساسية.
ما هي أنواع السلع المختلفة؟
يمكن تقسيم السلع إلى مجموعتين رئيسيتين، تعرفان بالسلع الصلبة والسلع اللينة.
تشمل السلع الصلبة مواد مثل النحاس، والنيكل، والذهب، والنفط والغاز، ومواد صناعية أخرى.
في حين تشمل السلع اللينة المواد الغذائية والمكونات، مثل الكاكاو، والقهوة، والقمح، والذرة، وفول الصويا. بالإضافة إلى القطن، والخشب، والماشية.
ما هي فوائد تداول السلع؟
يتيح لك التعامل في السلع تنويع تداولاتك بعيداً عن الأسهم والعملات الأجنبية، والدخول إلى هذه الأسواق التي غير مرتبطة ببعضها البعض.
تداول السلع يعني أنه يمكنك اتخاذ موقف بشأن الاقتصاد العالمي، والجغرافيا السياسية، والطلب. على المستوى الكلي أو من منظور شامل
ذلك لأن أسعار السلع غالباً ما تكون أول من يتفاعل مع الأخبار العاجلة والأحداث العالمي
ما هي المخاطر في تداول السلع؟
أكثر من أي أسواق أخرى، تتأثر أسعار السلع بعوامل العرض والطلب. طبيعة العقود القابلة للتسليم تعني أن أسعار السلع يمكن أن تكون متقلبة للغاية.
على سبيل المثال، بين أبريل 2023 وأبريل 2024، ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة +285.0%، وفقاً للبيانات من Trading Economics. يمكن أن تكون السلع عرضة لضغوط قصيرة أو فائض شديد، مما يؤدي إلى تأثير مباشر وفوري على الأسعار.
مثال بارز هو سعر الغاز الطبيعي الأوروبي (TTF)، الذي قفز بأكثر من +400.0% بين يونيو ومنتصف أغسطس 2022 بسبب القيود العالمية على إمدادات الغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
عقود مع رافعة مالية، مثل عقود الفروقات على السلع، هي أدوات قوية للمتداولين ولكن يمكن أن تضخم الخسائر بقدر ما يمكن أن تحقق الأرباح إذا لم تُستخدم بشكل صحيح.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار السلع؟
تتأثر أسعار السلع بمجموعة واسعة من العوامل.
ومع ذلك، من بين الأكثر تأثيراً هي الجغرافيا السياسية والموسمية.
يمكن أن تؤدي الأحداث الجغرافية السياسية إلى تغيير سريع في ديناميات العرض والطلب على السلع، كما يتضح من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أثر بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز.
الصراع في غزة قد منع العديد من خطوط الشحن الكبرى من الوصول إلى قناة السويس، مما أدى إلى زيادة تكلفة نقل السلع من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الأسواق النهائية في أوروبا.
يمكن أن تؤثر العوامل الموسمية مثل الطقس بشكل مباشر على أسعار السلع الزراعية والمواد الغذائية.
يمكن أن تؤثر الموجات الباردة، وحرائق الحرارة، ونقص أو زيادة الأمطار جميعها على إنتاج المحاصيل، وعوائد المحاصيل، والحصاد.
الأمراض والآفات هي عوامل موسمية أخرى يمكن أن تخلق تقلبات في أسعار السلع اللينة، خاصة تلك المتعلقة بالمحاصيل والماشية.
ما أهمية التنويع في تداول السلع؟
التنويع هو أحد الجوانب الرئيسية التي تجذب المتداولين إلى تداول السلع، لأن السلع مثل الذهب تتحرك بشكل مستقل عن أسواق الأسهم والسندات.
غالباً ما يضيف المتداولون ومديرو الأموال المعادن الثمينة والسلع الأخرى إلى محافظهم الاستثمارية لهذا السبب بالذات.
تقليديًا، يُعتبر الذهب مخزنًا للقيمة ووسيلة للتحوط ضد التضخم، وبذلك يعمل كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
ما هو التداول بالهامش وكيف يعمل في السلع؟
يتيح لك التداول بالهامش اتخاذ مراكز أكبر في أسواق السلع مقارنةً بما تسمح به رصيد حسابك. في التداول بالهامش، يقوم الوسيط بزيادة الأموال في حسابك.
على سبيل المثال، إذا كان لديك 500 دولار في حسابك وتقوم بتداول سلعة باستخدام رافعة مالية بمقدار 10 أضعاف يقدمها الوسيط، يمكنك التحكم في مركز قيمته تصل إلى 5,000 دولار، وهو 10 أضعاف قيمة رصيد حسابك البالغ 500 دولار.
لتحقيق هذه الرافعة المالية، يقوم الوسيط فعليًا بإقراض الفرق بين الهامش الأولي أو الوديعة وقيمة الصفقة الاسمية.
لفتح وتحافظ مركز التداول بالهامش، ستحتاج إلى الأموال لتلبية متطلبات الإيداع الأولي، بالإضافة إلى أموال إضافية لتغطية أي خسائر جارية أو هامش تفاوت في المركز أثناء فتحه. إذا لم يكن لديك أموال كافية في حسابك لتغطية أي خسائر جارية على المراكز المفتوحة، ستواجه طلب هامش وقد يتم إغلاق المراكز.
لهذا السبب، فإن حجم المركز الصحيح ووجود العدد المناسب من المراكز المفتوحة بالنسبة لحجم حسابك أمر حاسم في التداول بالهامش.
إذا أبقيت صفقة مفتوحة طوال الليل، فسوف تتحمل تكاليف تمويل أو فوائد على القيمة الاسمية للصفقة. ومع ذلك، اعتمادًا على توقيت تطبيق الرسوم، قد لا تكون هناك رسوم تمويل على الصفقات التي يتم فتحها وإغلاقها في نفس يوم العمل.
يرجى ملاحظة أن معدلات الهامش أو الرافعة المالية تختلف بين المنتجات والولايات القضائية التنظيمية.
كيف استخدم الرافعة المالية بفعالية في تداول السلع؟
يمكنك استخدام الرافعة المالية المتاحة في تداول السلع لزيادة تعرضك للأسواق لخلق عوائد أعلى من صفقاتك الرابحة.
على سبيل المثال، تحرك بنسبة +10.0% في مركز مدعوم بالرافعة المالية بقيمة اسمية 5,000 دولار سيؤدي إلى تغيير في الأرباح والخسائر بقيمة 500 دولار. بينما نفس التحرك في مركز غير مدعوم بالرافعة المالية بقيمة اسمية 500 دولار سينتج عنه تغيير في الأرباح والخسائر بقيمة 50 دولار فقط.
على النقيض، تحرك بنسبة -10.0% في مركز شراء مدعوم بالرافعة المالية بقيمة اسمية 5,000 دولار سيؤدي إلى تغيير في الأرباح والخسائر بقيمة -500 دولار. ومع ذلك، نفس التحرك في مركز غير مدعوم بالرافعة المالية بقيمة اسمية 500 دولار سينتج عنه تغيير في الأرباح والخسائر بقيمة -50 دولار فقط.
يجب استخدام الرافعة المالية في تداول السلع بحذر؛ لا يجب عليك الإفراط في التداول عن طريق، على سبيل المثال، استخدام رصيد حسابك بالكامل في صفقة واحدة.
لتحقيق النجاح في استخدام الرافعة المالية، تحتاج إلى اتباع نهج منضبط في إدارة المخاطر والمكافآت، وإدارة الأموال، وتحديد حجم الصفقة.
ما هي بعض الاستراتيجيات الشائعة لتداول السلع؟
تُسعّر السلع في الغالب بالدولار الأمريكي، وقوة أو ضعف الدولار يؤثر مباشرة على قيمة السلع. الدولار الأمريكي الأقوى يميل إلى خفض الأسعار، بينما الدولار الأمريكي الأضعف يمكن أن يرفع أسعار السلع. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه العلاقة عن طريق بيع السلع عندما يكون الدولار قويًا وشراء السلع عندما يضعف الدولار. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على تسعير السلع، مثل ديناميات العرض والطلب، والأحداث الجغرافية السياسية، والمؤشرات الاقتصادية.
غالبًا ما يشتري المتداولون أو يبيعون الذهب بناءً على حالة أسواق الأسهم والسندات. إذا كان المتداولون في الأسهم يشعرون بـ "تجنب المخاطر"، فمن المحتمل أن يبيعوا الأسهم ويشتروا الملاذات الآمنة، مثل المعادن الثمينة، مما يدفع أسعارها نظريًا إلى الارتفاع. على العكس، إذا كانت الأسواق في حالة "استعداد للمخاطر"، فإن المتداولين سيبيعون الملاذات الآمنة ويعودون إلى الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم، وفي هذا السياق، من المحتمل أن تنخفض أسعار الذهب.
بينما هذه استراتيجيات شائعة، هناك دائمًا عوامل إضافية يمكن أن تؤثر على سعر السلع، مما يجعل من الضروري للمتداولين البقاء على اطلاع ونظر مجموعة واسعة من المتغيرات في عملية اتخاذ القرار.
كيف يمكنني إدارة مخاطر تداول السلع بشكل أكثر فعالية؟
لإدارة مخاطر تداول السلع بشكل أكثر فعالية، يجب عليك اتباع بعض القواعد البسيطة:
لا تفرط في التداول
فكر في استخدام وقف الخسارة وفكر في المكان الذي تضع فيه وقف الخسارة.
وتذكر أن جميع أسعار السلع يمكن أن تتأثر بتحركات قيمة الدولار الأمريكي وغالبًا ما تتأثر أيضًا بالإفراجات الكبيرة للبيانات الاقتصادية الكلية.
ما هو دور تحليل المشاعر في تداول السلع؟
يمكن أن يلعب تحليل المشاعر دورًا مهمًا في تداول السلع. ومع ذلك، على عكس الأسواق الأخرى التي تركز على تحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات، يعتمد متداولو السلع بشكل أساسي على تقارير التوزيع لتقييم مشاعر السوق.
أهم هذه التقارير هو تقرير "الالتزام بالتجار" أو CoT، الذي ينشر كل يوم جمعة من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC.
يوفر التقرير توزيعًا للمراكز المفتوحة في أسواق العقود الآجلة الأمريكية التي يحتفظ بها مجموعات معينة من المتداولين، اعتبارًا من إغلاق العمل في يوم الثلاثاء السابق.
يمكن أن تسلط التغيرات في تلك المراكز الضوء على ما يعتقده المتداولون الكبار أو المتداولون التجاريون للسلع بشأن أسواق السلع وقد تساعد في تحديد الاتجاهات الناشئة ضمن تلك الأسواق.
أسئلة شائعة عن السلع
Related articles
The material provided here has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and as such is considered to be a marketing communication. Whilst it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research we will not seek to take any advantage before providing it to our clients. Pepperstone doesn’t represent that the material provided here is accurate, current or complete, and therefore shouldn’t be relied upon as such. The information, whether from a third party or not, isn’t to be considered as a recommendation; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product or instrument; or to participate in any particular trading strategy. It does not take into account readers’ financial situation or investment objectives. We advise any readers of this content to seek their own advice. Without the approval of Pepperstone, reproduction or redistribution of this information isn’t permitted.