Um Guia para Swing Trading

Como começar a operar com swing?

A operação de swing pode ser iniciada inicialmente com a obtenção de uma base sólida usando as etapas a seguir:

Educação: A Pepperstone tem uma vasta gama de materiais on-line para ajudar os operadores a aprimorar seus conhecimentos sobre os fundamentos do swing trading, o que inclui análise técnica, padrões de gráficos e indicadores de mercado.

Desenvolver um plano de negociação: Prepare um plano detalhado que esclareça os critérios de entrada e saída, as regras de gerenciamento de dinheiro e as metas de lucro. Determine também quanto capital será colocado em risco e o risco máximo por negociação.

Análise técnica: Ferramentas técnicas, como médias móveis, RSI e MACD, podem ser usadas para identificar possíveis negociações. Analise os gráficos em busca de tendências e formações que possam oferecer sinais de entrada ou saída.

Comece com uma conta de demonstração: Para se tornar consistente com a execução de várias estratégias pré-planejadas, considere o uso de uma conta de demonstração. O Simulador de Negociação da Pepperstone é uma ferramenta útil a ser considerada para praticar as diferentes estratégias de swing trading

Gerenciamento de risco: Defina ordens de stop-loss para limitar as perdas e garantir que as negociações estejam dentro do nível de tolerância ao risco.

Monitoramento e modificação: Acompanhe as negociações executadas, avalie o desempenho e, em seguida, altere as técnicas com base nas mudanças do mercado e nos resultados obtidos nas atividades de negociação.

O swing trading é adequado para iniciantes?

O swing trading pode ser adequado para iniciantes, pois combina várias oportunidades de negociação em períodos de tempo gerenciáveis. Há vários motivos pelos quais o swing trading pode ser uma abordagem apropriada para começar:

• Compromisso de tempo

Os traders de swing geralmente mantêm posições abertas por vários dias a semanas, ao contrário do day trading, que exige o monitoramento constante dos gráficos diariamente. Isso permite que os iniciantes equilibrem a negociação com outros compromissos. O período de tempo mais longo para o processo de tomada de decisão também reduz a necessidade de tomada de decisão instantânea que pode exigir minutos ou até segundos no day trading.

• Oportunidades de aprendizado

O swing trading ajuda a aprender tanto a análise técnica (indicadores, padrões de gráficos) quanto a análise fundamental (lucros da empresa, indicadores econômicos). Uma abordagem abrangente ajuda a desenvolver uma base sólida de conhecimento sobre negociação e mercados. Ao se envolver em negociações de curto prazo em vez de investimentos de longo prazo, os iniciantes podem ter uma experiência melhor e aprender mais rapidamente com os movimentos do mercado.

• Gerenciamento de risco

As ordens stop-loss podem ser usadas como ferramentas de gerenciamento de risco que os novos traders podem empregar para proteger o capital. Os iniciantes podem negociar lotes menores para minimizar a perda potencial enquanto testam suas estratégias.

• Controle emocional

Os planos de negociação devem ser rígidos para evitar decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo do mercado. As perdas devem ser tratadas como oportunidades de aprendizado. Uma revisão das negociações ajuda a desenvolver uma compreensão do que deu errado e onde melhorar.

O que é análise técnica no swing trading?

A análise técnica é uma ferramenta fundamental para a negociação de swing para identificar possíveis oportunidades de negociação por meio da análise de gráficos e padrões de preços. Aqui está um guia passo a passo sobre como usar a análise técnica de forma eficaz no swing trading:

Tipos de gráficos e períodos de tempo

Escolha o gráfico correto: Os gráficos de velas fornecem informações detalhadas sobre os movimentos de preço.

Selecione os períodos de tempo apropriados: Para swing trading, os gráficos diários e semanais identificam tendências mais amplas e os gráficos de 4 horas ou horários oferecem pontos de entrada e saída mais precisos.

Identificar tendências

Linhas de tendência: As linhas de tendência identificam a direção do mercado em uma ação. Uma linha de tendência ascendente conecta os mínimos mais altos, enquanto uma linha de tendência descendente conecta os máximos mais baixos.

Médias móveis: As médias móveis (MA) suavizam os dados de preço e identificam tendências. Os períodos populares para as médias móveis são os de 50 e 200 dias.

Níveis de suporte e resistência

Níveis de suporte: Níveis de preço em que o interesse de compra é forte o suficiente para evitar que o preço caia ainda mais.

Níveis de resistência: Níveis de preço em que o interesse de venda é forte o suficiente para evitar que o preço suba ainda mais.

Identificar os níveis-chave: Marque níveis significativos de suporte e resistência em um gráfico para antecipar possíveis reversões de preço, conforme o gráfico abaixo:

Indicadores técnicos

Índice de Força Relativa (RSI): Mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço. Um RSI acima de 70 indica condições de sobrecompra, enquanto abaixo de 30 indica condições de sobrevenda.

Divergência de convergência de média móvel (MACD): Mostra a relação entre duas médias móveis. Um sinal de alta ocorre quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, e um sinal de baixa quando cruza abaixo.

Bandas de Bollinger: Um indicador de momentum que consiste em uma banda intermediária (média móvel simples) e duas bandas externas (geralmente 2 desvios padrão). Quando os preços se aproximam ou ultrapassam a banda superior, o mercado é considerado sobrecomprado e oferece um possível sinal de VENDA; próximo à banda inferior, é sobrevendido e oferece um possível sinal de COMPRA.

Padrões de gráfico

Padrões de reversão: Padrões como cabeça e ombros (exemplo abaixo), topos duplos e fundos duplos indicam possíveis reversões na tendência.

Padrões de continuação: Padrões como bandeiras, flâmulas e triângulos indicam a continuação das tendências atuais após um período de consolidação.

Análise de volume

Confirmação de tendências: O volume deve aumentar na direção da tendência. Por exemplo, durante uma tendência de alta, o volume deve aumentar à medida que os preços sobem.

Identificação de reversões: Uma mudança significativa no volume pode preceder uma reversão de preço.

Estratégias de entrada e saída

Pontos de entrada: Uma combinação de análise de tendência, níveis de suporte/resistência e indicadores para identificar os melhores pontos de entrada. Por exemplo, compre próximo ao suporte em uma tendência de alta ou em um cruzamento MACD de alta.

Pontos de saída: Preços-alvo definidos em níveis de resistência, cruzamentos de média móvel ou uma relação risco/recompensa específica. As ordens de stop-loss limitam as perdas potenciais.

O que é a análise fundamentalista no swing trading?

A análise fundamentalista no swing trading examina os fatores econômicos, financeiros e qualitativos subjacentes para determinar o valor de uma ação ou ativo. A combinação dos fatores a seguir permite que os traders de swing tomem decisões informadas:

Desempenho da empresa

Análise de demonstrativos financeiros, como demonstrativos de renda, balanço patrimonial e fluxo de caixa. O crescimento da receita, a lucratividade, os níveis de endividamento e os investimentos são dados importantes a serem considerados. A boa saúde financeira sugere que uma empresa pode resistir a desacelerações econômicas e continuar a crescer.

Indicadores econômicos

Condições econômicas mais amplas, como taxas de juros, inflação e emprego, também são considerações muito importantes para um swing trader. Uma economia saudável facilita a captação de recursos pelas empresas, o que, em última análise, pode afetar positivamente os preços das ações.

Tendências do setor

Desenvolvimentos tecnológicos, mudanças regulatórias ou mesmo mudanças nas preferências dos consumidores podem afetar o desempenho e o sentimento de uma empresa.

Fatores qualitativos

A equipe de gestão de uma empresa, a vantagem competitiva, o valor da marca e a posição no mercado podem afetar os preços das ações. Uma liderança forte e uma ética de trabalho sólida podem levar ao sucesso de longo prazo e ter um impacto positivo.Uma liderança forte e uma ética de trabalho sólida podem levar ao sucesso de longo prazo e ter um impacto positivo.

O que é gerenciamento de risco na negociação de swing?

Um dos elementos mais importantes de uma estratégia de swing trading é a tolerância ao risco. Os traders mais conservadores ou prudentes obterão lucros após apenas 3 a 5% de movimento favorável de preços. Os traders agressivos e especulativos deixarão suas posições mais longas na esperança de capturar mais vantagens. Considerações sobre gerenciamento de risco:

• Ordens de stop loss: Coloque ordens de stop-loss abaixo dos níveis de suporte para posições compradas ou acima dos níveis de resistência para posições vendidas para se proteger contra perdas significativas.
• Dimensionamento da posição: Determine o tamanho de cada operação com base na tolerância ao risco e na distância até o nível de stop-loss.
• Revisar e ajustar: Monitore regularmente as negociações e ajuste a estratégia com base nas condições e no desempenho do mercado.
• Aprender com as negociações: Mantenha um diário de negociação para registrar os detalhes e os resultados da negociação para aprender e refinar a estratégia ao longo do tempo.

Veja também: Cinco regras para gerenciar riscos

Como desenvolver uma estratégia de swing trading

Não há um número fixo de estratégias na negociação de swing, pois a estratégia pode ser altamente personalizada, dependendo das preferências individuais e das condições do mercado, mas muitas estratégias populares são frequentemente usadas para gerar lucros de médio prazo nas tendências de preço.

Uma visão geral das principais estratégias de swing trading:

Seguimento de tendências - Identifica e segue as tendências predominantes do mercado. Os traders procuram ações ou ativos com tendência de alta ou baixa e buscam capturar ganhos dentro da tendência.

Ferramentas de gráfico : Médias móveis, linhas de tendência

Rompimento - Concentra-se em entrar em negociações quando um ativo rompe um nível definido de suporte ou resistência. A ideia é capitalizar o momentum após o rompimento.

Ferramentas de gráfico: Níveis de suporte e resistência, indicadores de volume, bandas de Bollinger.

Reversão - Busca identificar e operar contra a tendência predominante, antecipando uma reversão. Os traders procuram sinais de que uma tendência está prestes a mudar de direção.

Ferramentas de gráfico: RSI (Índice de Força Relativa), MACD (Divergência de Convergência de Média Móvel), Padrões de Velas.

Faixa - Envolve a negociação de ativos dentro de uma faixa definida de níveis de suporte e resistência. Os traders compram perto do suporte e vendem perto da resistência.

Ferramentas de gráfico: Níveis de suporte e resistência, osciladores (por exemplo, estocástico), bandas de Bollinger.

Swing Trading com médias móveis - Usa cruzamentos de médias móveis para identificar pontos de entrada e saída. Uma abordagem comum é negociar quando uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo.

Ferramentas de gráfico: Médias móveis (SMA, EMA), cruzamentos de médias móveis.

Momentum - Concentra-se em ativos que estão passando por um forte momentum. Os traders compram ativos com momentum de alta ou vendem aqueles com momentum de baixa.

Ferramentas de gráfico: Indicadores de momentum, MACD, RSI.

Gap - Aproveita os gaps de preço que ocorrem entre o preço de fechamento de um dia e o preço de abertura do dia seguinte. Os gaps podem sinalizar oportunidades significativas de movimentação de preços.

Ferramentas de gráfico: Análise de Gap, indicadores de volume.

Reversão à média - Pressupõe que o preço voltará à sua média após um desvio significativo. Os traders procuram condições de sobrecompra ou sobrevenda para entrar em negociações esperando uma reversão.

Ferramentas de gráfico: RSI, médias móveis, bandas de Bollinger.

Baseado em notícias - Negociações baseadas em eventos noticiosos e anúncios que movimentam o mercado. Os traders reagem a relatórios de lucros, dados econômicos ou outras notícias significativas.

Ferramentas: Calendários econômicos, feeds de notícias, indicadores de volatilidade.

Retração de Fibonacci - Usa os níveis de retração de Fibonacci para identificar possíveis níveis de suporte e resistência durante as correções de preço.

Ferramentas de gráficos: Níveis de retração de Fibonacci, linhas de tendência.

Essas estratégias podem ser combinadas ou adaptadas com base em estilos de negociação individuais e condições de mercado. Os traders de swing geralmente usam uma combinação dessas abordagens e as personalizam de acordo com as preferências, a tolerância ao risco e o ativo específico negociado. A prática regular, o backtesting e o ajuste das estratégias são essenciais.

EXEMPLO DE NEGOCIAÇÃO

O exemplo de estratégia a seguir usou uma combinação de crossovers de média móvel e RSI para identificar oportunidades de swing trading:

Componentes do gráfico

Médias móveis:

Média móvel de curto prazo (MMS): MMS de 10 dias

Média móvel de longo prazo (MMS): MMS de 50 dias

Índice de Força Relativa (RSI):

Período do RSI: 14 dias

Nível de sobrecompra: 70

Nível de sobrevenda: 30

Regras de entrada e saída

**Sinal de compra

- A SMA de 10 dias cruza acima da SMA de 50 dias

- O RSI está acima de 30, mas abaixo de 70, idealmente na faixa de 40-60

**Sinal de venda

- A MMS de 10 dias cruza abaixo da MMS de 50 dias

- O RSI está acima de 70 ou começa a declinar a partir de 70

Exemplo usando a Apple Inc. (AAPL)

Intervalo de datas observado: 1º de janeiro de 2023 - 30 de junho de 2023

Sinal de compra

Data: 8 de março de 2023

Médias móveis: A SMA de 10 dias ultrapassou a SMA de 50 dias, indicando uma possível tendência de alta.

RSI: RSI em 50, sugerindo que a ação não estava nem sobrecomprada nem sobrevendida.

A posição de compra foi registrada a US$ 150 por ação.

Manter a posição - Monitorar a ação, garantindo que a SMA de 10 dias permaneça acima da SMA de 50 dias e o RSI abaixo de 70.

Sinal de venda

Data: 4 de agosto de 2023

Médias móveis: A SMA de 10 dias cruza abaixo da SMA de 50 dias, sinalizando uma possível tendência de baixa.

RSI: O RSI subiu acima de 70 e depois começou a cair, indicando condições de sobrecompra.

Ordem deVENDA inserida a US$ 190 por ação.

Resumo da operação

Comprar: 8 de março de 2023, a US$ 150 por ação

Venda: 4 de agosto de 2023, a US$ 190 por ação

Lucro: US$ 40 por ação

Considerações sobre gerenciamento de risco

Stop-Loss: Defina uma ordem de stop-loss 5% abaixo do preço de entrada para limitar possíveis perdas. Para a compra a US$ 145, defina um stop-loss em US$ 142,50.

Dimensionamento da posição: Não arrisque mais do que 2% do capital total de negociação em uma única operação. Se o capital de negociação for de US$ 10.000, arrisque US$ 200 por negociação.

Que ferramentas posso usar no Swing Trading?

Os traders de swing devem considerar o uso de uma combinação de ferramentas para tomar decisões de negociação eficazes. Softwares de gráficos, indicadores técnicos, calendários econômicos, rastreadores de ações e ferramentas de gerenciamento de risco são essenciais para identificar oportunidades de negociação, gerenciar posições e ajudar a se adaptar às condições do mercado. Ao integrar essas ferramentas em uma estratégia de swing trading, é possível tomar decisões mais informadas e aumentar a probabilidade de sucesso.

Software de gráficos

O TradingView oferece recursos avançados de gráficos, indicadores personalizáveis e uma grande comunidade de traders para compartilhar ideias e estratégias. O MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) é popular para negociação forex e de ações, oferecendo recursos avançados de gráficos e recursos de negociação automatizada. A Pepperstone também oferece o Autochartist, um software sofisticado que utiliza algoritmos avançados para examinar os mercados financeiros e oferecer oportunidades de negociação em tempo real com base em movimentos de mercado estatisticamente significativos.

Calendários econômicos

Sites como o Pepperstone oferecem calendários abrangentes gratuitos com gráficos fáceis de usar para ajudar a analisar as tendências.

Examinadores de ações

Ferramentas de triagem de ações, como a Finviz, filtram ações com base em critérios técnicos e fundamentais, como padrões de preços, volume e métricas financeiras.

Serviços de notícias e pesquisa

Quanto maior for a compreensão do que faz com que os preços dos ativos flutuem, maiores serão as chances de identificar oportunidades de negociação. Para ter acesso a feeds de notícias com lançamentos de dados oportunos. Plataformas de agregação gratuitas, como o PiQ, oferecem mais de 100 fontes de informações de empresas como a Reuters e a Bloomberg.

Quais são os erros comuns a serem evitados na negociação de swing?

Evitar erros comuns pode ajudar a aumentar as chances de sucesso e minimizar as perdas. Aqui está uma lista de verificação das principais armadilhas a serem evitadas:

ERROS DE SWING TRADING A SEREM EVITADOS

Falta de um plano de negociação

• Erro: Negociar sem um plano claro leva à inconsistência e à tomada de decisões impulsivas.
• Como evitar: Desenvolva um plano de negociação detalhado que descreva os critérios de entrada e saída, as regras de gerenciamento de risco e a estratégia geral. Cumpra os planos rigorosamente.

Ignorar o gerenciamento de riscos

• Erro: Deixar de usar ordens de stop-loss ou dimensionar adequadamente a posição pode resultar em perdas significativas.
• Evitar: Defina ordens de stop-loss para limitar as perdas potenciais e use o dimensionamento adequado da posição para garantir que nenhuma operação individual coloque em risco todo o seu capital.

Negociação excessiva

• Erro: Fazer muitas negociações, muitas vezes motivadas por reações emocionais ou pelo desejo de tirar proveito de todas as oportunidades.
• Evitar: Concentre-se em configurações de alta qualidade com base em estratégias predeterminadas. Evite negociar por tédio.

Negligenciar a análise técnica

Erro: Confiar apenas no fluxo de notícias sem usar a análise técnica pode levar a decisões ruins de entrada na negociação.

Evitar: Ferramentas de análise técnica, como médias móveis, RSI e padrões gráficos, podem ajudar a tomar decisões de negociação informadas. Certifique-se de que as negociações estejam alinhadas com os sinais técnicos.

Ignorar as condições do mercado

• Erro: Negociar sem considerar as condições gerais do mercado pode resultar em perdas durante períodos voláteis.
• Como evitar: Mantenha-se informado sobre as tendências mais amplas do mercado e o ambiente econômico. Ajuste a estratégia de negociação de acordo com as tendências atuais do mercado.

Confiança excessiva em indicadores

• Erro: Confiar demais em um único indicador técnico sem considerar outros fatores pode ser enganoso.
• Evitar: Uma combinação de indicadores e métodos de análise pode confirmar os sinais de negociação. Evite a complicação excessiva com muitos indicadores.

Negociação emocional

• Erro: Permitir que emoções como o medo e a ganância conduzam as decisões de negociação pode levar a um comportamento irracional.
• Evitar: Siga os planos e as regras de negociação. Evite tomar decisões impulsivas com base em movimentos de mercado de curto prazo.

Não se adaptar

• Erro: Usar uma estratégia rígida sem se adaptar às mudanças nas condições do mercado ou aprender com as negociações anteriores.
• Evitar: Revisar e ajustar regularmente a estratégia com base no desempenho e nas mudanças do mercado. Educar e adaptar-se continuamente a novas informações.

Negligenciar a análise fundamentalista

• Erro: Ignorar os fatores fundamentais que podem afetar o preço do ativo pode levar a uma análise incompleta.
• Evitar: Incorporar a análise fundamentalista, como relatórios de lucros ou indicadores econômicos, para complementar a análise técnica.

Falta de paciência

• Erro: Esperar resultados imediatos e não permitir que as negociações se desenvolvam completamente.

Evitar: Permitir que as negociações se desenvolvam de acordo com a estratégia de negociação.

Perguntas frequentes sobre swing trading

De quanto capital preciso para começar a negociar com swing?

Começar com um capital de US$ 2.000 a US$ 5.000 geralmente é suficiente para que a maioria dos iniciantes comece a operar com swing de forma eficaz. À medida que a experiência e a confiança forem adquiridas, o capital poderá ser aumentado gradualmente. O gerenciamento de risco deve SEMPRE ser priorizado e garantir que a alocação de capital esteja alinhada com as metas de negociação predeterminadas e a tolerância ao risco.

Quais são os melhores mercados para swing trading?

Os melhores mercados para swing trading variam de acordo com as preferências e os conhecimentos individuais. Ações, ETFs, forex, commodities, criptomoedas e títulos oferecem oportunidades exclusivas para swing traders. Ao se concentrarem em mercados com alta liquidez e volatilidade, os traders podem encontrar amplas oportunidades de capitalizar as oscilações de preço.

Como escolher as ações certas para swing trading?

Considere escolher entre um grupo de ações de grande capitalização bem conhecidas, como as ações FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet - o G refere-se à empresa principal da Alphabet, o Google). Essas ações têm alta liquidez, o que significa que há muitas ordens de compra e venda disponíveis em períodos de tempo muito curtos, o que torna mais econômico comprar e vender rapidamente

O swing trading pode ser feito em tempo parcial?

O swing trading é adequado para traders em tempo parcial porque exige monitoramento menos frequente em comparação com o day trading. Ao usar ferramentas automatizadas, ter um plano de negociação sólido e um gerenciamento de tempo eficiente, o swing trading pode ser realizado enquanto se equilibra outras responsabilidades.

O material fornecido aqui não foi preparado de acordo com as exigências legais destinadas a promover a independência da pesquisa de investimentos e, como tal, é considerado uma comunicação de marketing. Embora não esteja sujeito a nenhuma proibição de negociação antes da divulgação da pesquisa de investimento, não procuraremos obter nenhuma vantagem antes de fornecê-lo aos nossos clientes.