การเทรดหุ้นในรูปแบบ CFD คืออะไร?

คุณจะทำการเทรดหุ้น CFDs ได้อย่างไร?

ในการเริ่มต้นการเทรดหุ้น CFDs นักลงทุนที่สนใจต้องเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ CFD ที่มีชื่อเสียง

หลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ นักลงทุนควรทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์พื้นฐานอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจตลาด ขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล นักลงทุนสามารถเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองก่อนที่จะเปิดบัญชีการเทรดจริง

เมื่อพร้อม นักลงทุนสามารถดำเนินการเทรดได้โดยการสั่งซื้อผ่านโบรกเกอร์ที่เลือก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ (Long) หรือขาย (Short) หุ้น CFDs ที่มีให้เลือกหลากหลาย

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกได้อย่างไร?

ราคาหุ้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงความแข็งแกร่งของงบดุลของบริษัทที่เกี่ยวข้อง, แนวโน้มในอนาคต, สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม, และทัศนคติของนักลงทุนที่มีอยู่

การเข้าใจว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของตลาด, ผลตอบแทน และสุดท้ายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์

ดังนั้น นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการเพื่อปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของตน รวมถึง:

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

GDP ถือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมที่สุด โดยบันทึกมูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมดและบริการที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการวัดพื้นฐานของการเติบโตหรือการหดตัวทางเศรษฐกิจ และแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

อัตราการว่างงาน

มาตรวัดการจ้างงาน เช่น อัตราการว่างงาน มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น คล้ายกับ GDP อัตราการว่างงานบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น รายงานการจ้างงานรายเดือนของสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (US Bureau of Labor Statistics) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงาน ซึ่งสามารถคาดการณ์ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต ขณะที่ในสหราชอาณาจักร สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Office for National Statistics) ให้ข้อมูลที่เทียบเท่ากัน

เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค—ซึ่งคิดเป็นมากกว่าสองในสามของ GDP—และอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อจัดการกับความเสถียรของราคา อัตราดอกเบี้ยที่สูงมักจะลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาจหยุดการเติบโตของตลาดหุ้น ในทางตรงกันข้าม การลดลงของเงินเฟ้อมักนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ซึ่งอาจกระตุ้นการเติบโตของตลาดหุ้น

ความแตกต่างระหว่างตลาดกระทิง (Bull Market) และตลาดหมี (Bear Market) คืออะไร?

ตลาดกระทิง (Bull Market) หมายถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนในตลาดการเงิน ซึ่งมีลักษณะเด่นคือราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นและมักจะสอดคล้องกับช่วงเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน

ในทางกลับกัน ตลาดหมี (Bear Market) เป็นสัญญาณของการตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักมีลักษณะของราคาหุ้นที่ลดลงและมักจะเกี่ยวข้องกับการหดตัวทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น

ในตลาดกระทิงที่เฟื่องฟู สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นบวก ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของมูลค่าหุ้น นักลงทุนมักจะแสดงความมั่นใจว่ากระแสการเติบโตนี้จะยังคงต่อเนื่อง โดยสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งมีการสร้างงานสูงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ความรู้สึกที่มองในแง่ดีของนักลงทุนยังช่วยผลักดันตลาดให้สูงขึ้นอีก โดยการเสริมสร้างวงจรการเติบโต

ในทางตรงกันข้าม ตลาดหมีจะถูกระบุโดยการลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาหุ้น ซึ่งมักจะนิยามโดยการตกต่ำลง 20% หรือมากกว่านั้นจากจุดสูงสุดล่าสุด การตกต่ำนี้มักสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ซึ่งบริษัทต่างๆ เผชิญกับรายได้และผลกำไรที่ลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดการเลิกจ้างและเพิ่มการว่างงาน ความรู้สึกที่มองในแง่ลบในหมู่นักลงทุนในตลาดหมีทำให้แนวโน้มขาลงรุนแรงขึ้น เนื่องจากความกลัวการเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนำไปสู่การขายออกมากขึ้น

การเข้าใจสภาวะของตลาดเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการลงทุนในตลาดทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดที่เป็นปัจจุบัน

จะจัดการความเสี่ยงเมื่อทำการเทรดหุ้น CFDs ได้อย่างไร?

การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อผลตอบแทนระยะยาวเมื่อเทรดหุ้น CFDs ซึ่งรวมถึงการระบุ, วิเคราะห์, และจัดการกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในการตัดสินใจลงทุน โดยสรุปแล้ว การจัดการความเสี่ยงในการเทรดหุ้น CFDs คือการตัดสินใจที่คำนึงถึงการลดการขาดทุนและปกป้องทุน

หัวใจหลักของการจัดการความเสี่ยงคือการกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สำคัญหรือการขาดทุนที่เกิดขึ้นหลายครั้งยังคงอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ เป้าหมายคือการทำให้การขาดทุนอยู่ในช่วงที่รับได้ และทิ้งทุนเพียงพอสำหรับการฟื้นฟูผ่านการลงทุนที่มีกำไรในอนาคต

การบรรลุผลกำไรระยะยาวในการเทรดหุ้น CFDs ขึ้นอยู่กับการรวมกันของปัจจัยต่างๆ:

• สัดส่วนของการเทรดที่ได้กำไรต่อการเทรดที่ขาดทุน (ปริมาณ)
• กำไรเฉลี่ยต่อการเทรดเทียบกับขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรด (มูลค่า)

การจัดการความเสี่ยงใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss), การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม, และการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดขีดจำกัดในการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นต่อการเทรดหรือในช่วงเวลาหนึ่งได้

หุ้นในรูปแบบ CFD คืออะไร?

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over The Counter, OTC) ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex), หุ้น, และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านั้นจริงๆ

ควรทราบว่า Pepperstone ไม่ได้ให้บริการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิมที่ไม่มีเลเวอเรจ Pepperstone ให้บริการเทรดหุ้น CFD ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์ต่างๆ

กลยุทธ์การเทรดหุ้น CFDs มีอะไรบ้าง?

กลยุทธ์การเทรดเป็นพื้นฐานสำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเทรดหุ้น CFDs โดยรวมถึงกฎและเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อและขาย

กลยุทธ์การเทรดอาจมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป โดยอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบการลงทุน (เช่น บริษัทที่เน้นมูลค่า vs การเติบโต), ขนาดของบริษัท (มูลค่าตลาด), การวิเคราะห์ทางเทคนิค, การวิเคราะห์พื้นฐาน, ภาคอุตสาหกรรม, ระดับการกระจายพอร์ตการลงทุน, ระยะเวลาในการลงทุน, ความเสี่ยงที่รับได้, การใช้เลเวอเรจ และอื่นๆ

สิ่งสำคัญคือ กลยุทธ์การเทรดควรอิงข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็นกลาง และปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ควรมีการตรวจสอบและปรับกลยุทธ์เป็นระยะเพื่อสะท้อนถึงสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคล

มีหลากหลายกลยุทธ์และเทคนิคในการเทรดที่มีให้เลือกใช้ ความหลากหลายของวิธีการเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนจากพื้นฐานที่หลากหลายสามารถค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับความชอบและเป้าหมายของตน ทำให้การเข้าถึงตลาดการเงินเป็นไปได้สำหรับหลายๆ คน

กลยุทธ์การเทรดสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวและเหมาะกับกรอบเวลาและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ประเภทหลักของกลยุทธ์การเทรดมีดังต่อไปนี้:

• การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Trading): การใช้ประโยชน์จากทิศทางของแรงเคลื่อนไหวของตลาด
• การซื้อขายในช่วงราคา (Range Trading): การทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาที่คาดการณ์ได้ระหว่างระดับแนวรับและแนวต้าน
• การซื้อขายผ่านการแตกระดับ (Breakout Trading): การระบุและซื้อขายหลักทรัพย์ที่เตรียมเคลื่อนที่ออกไปจากระดับแนวต้านหรือแนวรับที่กำหนดไว้
• การซื้อขายตามการกลับตัว (Reversal Trading): การเดิมพันในทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาหลังจากที่ถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด
• การเทรดช่องว่างราคา (Gap Trading): การใช้ประโยชน์จากช่องว่างราคาเมื่อหุ้นเปิดที่ระดับสูงขึ้นหรือต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
• การเทรดคู่ (Pairs Trading): การเทรดที่เป็นกลางต่อการตลาดโดยการจับคู่ตำแหน่ง long และ short ในหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน
• การเทรดตามความแตกต่างราคา (Arbitrage): การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดที่แตกต่างกันหรือในรูปแบบเดียวกันของสินทรัพย์เดียวกัน
• การเทรดตามแรงโมเมนตัม (Momentum Trading): การลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในช่วงล่าสุดโดยคาดว่าโมเมนตัมนี้จะยังคงอยู่ต่อไป

ประโยชน์ของการเทรดหุ้น CFDs คืออะไร?

การเทรดหุ้น CFDs มีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม เช่น:

• การใช้เลเวอเรจ: ด้วยรูปแบบของ CFD นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจในการลงทุน ซึ่งทำให้สามารถจัดการตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง ซึ่งอาจเพิ่มผลกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วย
• การทำกำไรจากตลาดขาลง: CFD อนุญาตให้ทำการ short selling ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากราคาตลาดที่ลดลงโดยการขายสินทรัพย์ที่ทำการ shorting มา
• ต้นทุนที่ลดลง: ในหลายพื้นที่ CFD จะได้รับการยกเว้นภาษีการซื้อขาย ซึ่งช่วยลดต้นทุนรวมของธุรกรรม
• การเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น: CFD ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายทั่วโลก รวมถึงหุ้น, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยนเงินตรา (forex) ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
• ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า: CFD มีค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันที่ต่ำกว่าการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม เนื่องจากต้นทุนมักจะจำกัดอยู่ที่สเปรด (ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขาย)
• หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์: เมื่อซื้อขาย CFD นักลงทุนจะไม่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่แท้จริง ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความท้าทายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ เช่น การจัดเก็บและการประกันภัยสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ
• การป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์: นักลงทุนสามารถใช้ CFD เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่ เช่น การ Short selling ใน CFD เพื่อป้องกันการลดลงของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่
• การเทรดตลอด 24 ชั่วโมง: แพลตฟอร์ม CFD หลายแห่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์ทั่วโลกนอกเวลาทำการตลาดปกติ

ความเสี่ยงในการเทรดหุ้น CFDs มีอะไรบ้าง?

การเทรดหุ้น CFDs มีความเสี่ยงหลากหลายที่นักลงทุนต้องตระหนักถึง เช่น:

• การใช้เลเวอเรจ: การเทรดหุ้น CFDs ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจในการควบคุมจำนวนหุ้นที่มากขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง เลเวอเรจนี้สามารถขยายผลกำไรและขาดทุนได้อย่างมาก การเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการขาดทุนที่สูงซึ่งเกินกว่าการลงทุนเริ่มต้น
• ความผันผวนของตลาด: ราคาของหุ้น CFDs มีความผันผวนสูงและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในตลาดสามารถนำไปสู่การขาดทุนที่รวดเร็วและมีนัยสำคัญ
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: หุ้น CFDs บางตัวอาจขาดสภาพคล่อง ทำให้ยากต่อการซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการ การขาดสภาพคล่องนี้อาจทำให้เกิดปัญหาการ slippage ซึ่งการเทรดอาจถูกดำเนินการในราคาที่แตกต่างจากที่คาดไว้ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่ไม่คาดคิด
• ความเสี่ยงจากการเรียกเงินมาร์จิ้นเพิ่ม: หากสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับตำแหน่งหุ้น CFDs ของนักลงทุน โบรกเกอร์ของพวกเขาอาจเรียกร้องให้มีการเพิ่มทุนเพื่อรักษามาร์จิ้น การไม่สามารถตอบสนองการเรียกเงินมาร์จิ้นเหล่านี้อาจทำให้โบรกเกอร์ปิดตำแหน่งของนักลงทุน ซึ่งมักจะเป็นการขาดทุน

การเทรดโดยใช้มาร์จิ้น (Margin Trading) คืออะไรและทำงานอย่างไรเมื่อเทรดหุ้น CFDs?

การเทรดโดยใช้มาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับการฝากเงินของเทรดเดอร์ที่ได้รับการขยายหรือเพิ่มความสามารถในการเทรดโดยได้รับการซัพพอร์ตจากโบรกเกอร์

ความดึงดูดของการเทรดโดยใช้มาร์จิ้นคือความสามารถในการทำผลตอบแทนที่สูงกว่าการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม โดยการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนสามารถขยายผลกำไรของตนได้ อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่าการขาดทุนก็จะขยายตามไปด้วย ทำให้กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง

การเทรดโดยใช้มาร์จิ้นใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลกระทบจากการตัดสินใจลงทุนของคุณ โดยพื้นฐานแล้ว การเทรดโดยใช้มาร์จิ้นต้องการเงินมาร์จิ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าการเทรดทั้งหมดที่ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน เงินมาร์จิ้นนี้จะถูกกำหนดโดยอัตรามาร์จิ้น ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการเทรดทั้งหมด

ตัวอย่าง:

สมมติว่านักลงทุนต้องการซื้อหุ้น Nvidia จำนวน 10 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 ดอลลาร์ ในการเทรดแบบปกติ นักลงทุนจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 1000 ดอลลาร์ล่วงหน้าเพื่อแลกกับหุ้น 10 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตรามาร์จิ้นที่ 20% นักลงทุนจะต้องฝากเพียง 200 ดอลลาร์เพื่อเข้าถึงมูลค่าหุ้นทั้งหมด 1000 ดอลลาร์

นี่ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยลง ซึ่งเน้นทั้งข้อดีและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดโดยใช้มาร์จิ้น

การใช้เลเวอเรจอย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การเทรดหุ้น CFDs ทำได้อย่างไร?

เลเวอเรจมักจะถูกแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 5:1, 10:1 หรือสูงกว่านั้น การใช้เลเวอเรจ 10:1 หมายความว่าสำหรับเงินทุนของนักลงทุน 100 ดอลลาร์ พวกเขาสามารถเปิดตำแหน่งมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขนาดตำแหน่งของพวกเขาอย่างมาก

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เลเวอเรจ 10:1 นักลงทุนสามารถมีตำแหน่งที่มีหุ้น Lloyds จำนวน 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 ดอลลาร์ รวมเป็นมูลค่าตำแหน่ง 10,000 ดอลลาร์ เทียบกับเพียง 50 หุ้นหากไม่มีเลเวอเรจ

ตัวอย่าง:

สมมติว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 10% เป็น 22 ดอลลาร์ต่อหุ้น

โดยไม่มีเลเวอเรจ: นักลงทุนถือหุ้น 50 หุ้น มูลค่าการลงทุนรวมเป็น 1,100 ดอลลาร์ ซึ่งให้กำไร 100 ดอลลาร์

ด้วยเลเวอเรจ: นักลงทุนถือหุ้น 500 หุ้น มูลค่าการลงทุนรวมเป็น 11,000 ดอลลาร์

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายหุ้นที่ใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไรได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม มันก็มีความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจในระดับสูง เนื่องจากผลกำไรจะถูกขยายอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการขาดทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงสำหรับหุ้นทำอย่างไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการประเมินการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาด แม้ว่าการคาดการณ์ตลาดจะเป็นเรื่องท้าทาย แต่การใช้กราฟสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่นักลงทุนได้ นอกจากนี้ เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะรวมหลายตัวชี้วัดหรือวิธีการเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาด รวมถึง:

กราฟการเทรด

รูปแบบกราฟเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์พึ่งพากราฟประเภทต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น ประเภทกราฟหลักๆ ได้แก่ กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟแท่งเทียน, และกราฟจุดและรูปแบบ แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์การเทรดที่แตกต่างกัน

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบกราฟในการระบุสัญญาณการเทรดที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ารูปแบบบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำและให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน การเข้าใจพื้นฐานนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์กราฟรายวันและกราฟระหว่างวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดจากการมองเห็นในระยะสั้นเมื่อแยกออกจากกัน

ระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดสำคัญในทางเทคนิค การวิเคราะห์ระดับเหล่านี้บ่งบอกจุดที่ราคาตลาดมีความยากลำบากในการเคลื่อนที่เกินระดับที่กำหนด

ระดับแนวรับเกิดขึ้นเมื่อการตลาดที่ลดลงไปถึงจุดต่ำสุดแล้วดีดตัวขึ้น ขณะที่ระดับแนวต้านเกิดขึ้นเมื่อการตลาดที่เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วตกลงมา

นักลงทุนใช้ระดับเหล่านี้ในการตัดสินใจเทรดและคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม

ความสัมพันธ์ (Correlation)

ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของหุ้นที่แตกต่างกันเป็นอีกหนึ่งแง่มุมสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค หุ้นที่เคลื่อนไหวตามกันอย่างสม่ำเสมอมีความสัมพันธ์เชิงบวก ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักจะนำไปสู่ราคาก๊าซที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หุ้นที่มีความสัมพันธ์เชิงลบจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม การเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับการกระจายพอร์ตการลงทุน เนื่องจากหุ้นที่ไม่สัมพันธ์กันสามารถชดเชยการขาดทุนในพอร์ตการลงทุนได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

เนื่องจากธรรมชาติที่ผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคา การตีความรูปแบบกราฟอาจเป็นเรื่องท้าทาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยโดยการทำให้ความผันผวนรายวันเรียบขึ้น ทำให้แนวโน้มชัดเจนขึ้นและช่วยในการระบุระดับแนวรับและแนวต้าน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average) เป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด โดยมีประเภทอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (Exponential Moving Average) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (Linear Weighted Moving Average) ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไปคือ 50, 100, หรือ 200 วัน ซึ่งให้ระดับการมองเห็นแนวโน้มที่แตกต่างกัน

การเทรดคู่ (Pairs Trading) คืออะไรและจะระบุคู่ที่ดีได้อย่างไร?

การเทรดคู่เป็นเทคนิคการลงทุนที่ซับซ้อนซึ่งมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสัมพัทธ์ระหว่างเครื่องมือทางการเงินสองตัวที่เกี่ยวข้องกัน แตกต่างจากกลยุทธ์การเทรดแบบดั้งเดิม การเทรดคู่ไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางตลาดโดยรวม

ในทางปฏิบัติ กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่ถูกประเมินราคาต่ำ และทำการขาย short-selling สินทรัพย์ที่ประเมินราคาไว้สูงกว่า ซึ่งจะช่วยให้มีมุมมองที่เป็นกลางต่อการเคลื่อนไหวของตลาด นี่คือเหตุผลที่การเทรดคู่เรียกอีกอย่างว่ากลยุทธ์ที่เป็นกลางตลาด (market-neutral) หรือกลยุทธ์การเก็งกำไรเชิงสถิติ (statistical arbitrage)

การเลือกคู่การเทรด:

การเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดคู่สามารถมาจากภาคส่วนเดียวกันหรือจากตลาดที่แตกต่างกันได้ โดยที่ต้องมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง

ขั้นตอนในการดำเนินการเทรดคู่:

ขั้นตอนแรกในการดำเนินการเทรดคู่คือการระบุหลักทรัพย์สองตัวที่มีความสัมพันธ์สูง ตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P 500 และ ดัชนี Dow Jones Utilities Average เป็นสองดัชนีที่มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาประวัติศาสตร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาและโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้

อะไรคือความท้าทายและโอกาสในการซื้อขายหุ้นในตลาดเกิดใหม่?

ตลาดเกิดใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปตั้งอยู่ในภูมิภาคกำลังพัฒนา มีชื่อเสียงในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การขยายจำนวนประชากร และการพัฒนาทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ตลาดเหล่านี้นำเสนอโอกาสและความเสี่ยงที่หลากหลายเนื่องจากมีความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาดที่มีอยู่แล้ว โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและกรอบการกำกับดูแลในภูมิภาคเหล่านี้มักจะมีความสมบูรณ์น้อยกว่า ทำให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับนักลงทุน

ตัวอย่างการเทรดหุ้น CFDs มีอะไรบ้าง?

สมมติว่านักลงทุนต้องการซื้อหุ้น Tesla จำนวน 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ นักลงทุนจะจ่ายเงิน 1,000 ดอลลาร์เพื่อแลกกับหุ้น Tesla 10 หุ้น

หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ ราคาหุ้น Tesla เพิ่มขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากนักลงทุนขายหุ้น Tesla 10 หุ้นที่ราคาตลาดใหม่นี้ นักลงทุนจะได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงกำไร 500 ดอลลาร์

การเทรดหุ้น CFDs - ตัวอย่างการทำกำไร:

นักลงทุนตัดสินใจซื้อขายหุ้น Nvidia โดยใช้ CFD พร้อมกับเลเวอเรจ

นักลงทุนนี้ต้องการเทรดหุ้น Nvidia ในรูปแบบ CFD จำนวน 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะจ่ายเงินเต็มจำนวน 1,000 ดอลลาร์ นักลงทุนใช้เลเวอเรจ สมมติว่าใช้เลเวอเรจอัตราส่วน 10:1 (หมายความว่านักลงทุนต้องใช้เงินมัดจำเพียง 10% ของมูลค่าการซื้อขาย)

สำหรับตำแหน่งมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (10 หุ้น CFDs x 100 ดอลลาร์) นักลงทุนต้องวางเงินมัดจำเพียง 100 ดอลลาร์

หลังจากหนึ่งสัปดาห์ ราคาหุ้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าของตำแหน่ง CFD ตอนนี้สะท้อนราคาหุ้นใหม่ ดังนั้นตำแหน่งนี้มีมูลค่า 1,500 ดอลลาร์ (10 หุ้น CFDs x 150 ดอลลาร์)

นักลงทุนตัดสินใจปิดตำแหน่ง CFD ที่จุดนี้เพื่อล็อกกำไร กำไรคำนวณจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าการปิดและมูลค่าการเปิดของตำแหน่ง:

• มูลค่าการเปิด: 1,000 ดอลลาร์
• มูลค่าการปิด: 1,500 ดอลลาร์
• กำไร: 1,500 - 1,000 = 500 ดอลลาร์

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเทรดหุ้น CFDs สามารถให้โอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุนที่มากขึ้นเช่นกัน นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้และจัดการการเทรดของตนอย่างเหมาะสม

การเทรดหุ้น CFDs - ตัวอย่างความเสี่ยง:

สมมติว่านักลงทุนต้องการซื้อ CFD หุ้นของ Nvidia จำนวน 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 ดอลลาร์ แทนที่จะจ่ายเงินเต็มจำนวน 1,000 ดอลลาร์ นักลงทุนใช้เลเวอเรจอัตราส่วน 10:1 ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เงินมัดจำเพียง 10% ของมูลค่าการเทรด สำหรับตำแหน่งมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (10 หุ้น CFDs x 100 ดอลลาร์) นักลงทุนต้องวางเงินมัดจำเพียง 100 ดอลลาร์

หลังจากหนึ่งสัปดาห์ ราคาหุ้นพื้นฐานลดลงเหลือ 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าของตำแหน่ง CFD ตอนนี้สะท้อนราคาหุ้นใหม่ ดังนั้นตำแหน่งนี้มีมูลค่า 500 ดอลลาร์ (10 หุ้น CFDs x 50 ดอลลาร์) นักลงทุนตัดสินใจปิดตำแหน่ง CFD ที่จุดนี้เพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม กำไรหรือขาดทุนคำนวณจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าการเปิดและมูลค่าการปิดของตำแหน่ง:

มูลค่าการเปิด: 1,000 ดอลลาร์

มูลค่าการปิด: 500 ดอลลาร์

ขาดทุน: 1,000 - 500 = 500 ดอลลาร์

ผลกระทบต่อนักลงทุน: เงินลงทุนเริ่มต้น (มัดจำ): 100 ดอลลาร์

ขาดทุน: 500 ดอลลาร์

เนื่องจากนักลงทุนวางเงินมัดจำเพียง 100 ดอลลาร์ การขาดทุน 500 ดอลลาร์หมายความว่านักลงทุนจะสูญเสียเงินมัดจำทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ด้วยการปกป้องยอดคงเหลือลบสำหรับลูกค้ารายย่อย การขาดทุนจะไม่เกินทุนที่ใช้ในการเทรด ซึ่งรับประกันว่านักลงทุนจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับโบรกเกอร์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร?

ตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดที่หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดสาธารณะถูกเทรด ตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเทรด ซึ่งช่วยให้มีสภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัยและมีการควบคุม

แพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการเทรดหุ้น แต่ยังให้ข้อมูลที่โปร่งใสผ่านข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์และข้อมูลปริมาณการเทรด

นักลงทุนได้รับประโยชน์จากบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ในการรักษามาตรฐานที่เป็นธรรมและความสมบูรณ์ของตลาด ส่งเสริมสภาพคล่องและความมั่นใจของนักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกโดยการส่งเสริมการจัดสรรทุนอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถระดมทุนเพื่อการเติบโตและนวัตกรรม

ตัวอย่างตลาดหลักทรัพย์:

• ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)
• ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE)
• Euronext
• ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE)

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหุ้น CFDs ซึ่งเป็นอนุพันธ์ OTC จะไม่ได้รับการเคลียร์ผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะได้รับการเทรดผ่านผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ทำการตลาดเพื่อเลียนแบบตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้ในการเทรดหุ้น CFDs

หุ้นคืออะไร?

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของในบริษัท ซึ่งมอบสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในการรับส่วนแบ่งจากรายได้และทรัพย์สินของบริษัท

นักลงทุนมักจะซื้อหุ้นโดยคาดหวังว่ามูลค่าของหุ้นจะเพิ่มขึ้นตามเวลา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เมื่อบริษัทประสบความสำเร็จ มูลค่าของหุ้นของมันก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของตนได้ในราคาที่สูงขึ้นและทำกำไรได้

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ สำหรับหุ้น CFDs คุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินพื้นฐาน เพียงแต่มีความสามารถในการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของทรัพย์สินพื้นฐาน

สัญลักษณ์หุ้นคืออะไร?

สัญลักษณ์หุ้นทำหน้าที่เป็นตัวระบุที่ย่อส่วนสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะเข้าสู่ตลาดสาธารณะ บริษัทจะเลือกตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของมันจะถูกจดทะเบียน จากนั้นบริษัทจะเลือกสัญลักษณ์หุ้นที่โดดเด่นเพื่อให้แตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ที่เทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ สัญลักษณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายเฉพาะ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การเทรดและการลงทุนในตลาดการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างสัญลักษณ์หุ้น:

• Apple [NASDAQ: AAPL]
• Nvidia [NASDAQ:NVDA]
• BP [LON: BP]
• Shell [LON: SHEL]

การเริ่มต้นเทรดหุ้น CFDs ทำอย่างไร?

เพื่อเริ่มต้นการเทรดหุ้น CFDs นักลงทุนที่สนใจจะต้องเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียง

หลังจากเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว นักลงทุนควรทำการวิจัยข้อมูลบริษัทอย่างละเอียดและดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างรอบคอบ ขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล นักลงทุนสามารถเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองก่อนที่จะเปิดบัญชีเทรดจริง

ชั่วโมงการเทรดคืออะไร?

ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกดำเนินการตามตารางเวลาที่แตกต่างกันตามเขตเวลาของตน เช่น:

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) และ NASDAQ: 9:30 น. - 16:00 น. (Eastern Time)

ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange): 8:00 น. - 16:30 น. (Greenwich Mean Time)

Euronext (ปารีส, อัมสเตอร์ดัม, บรัสเซลส์, ลิสบอน): 9:00 น. - 17:30 น. (Central European Time)

Pepperstone ให้บริการการเทรดที่ขยายเวลา ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถเทรดในบางตลาดได้แม้ว่าตลาดนั้นจะปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วยให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นและโอกาสในการเทรดมากขึ้น

สามารถขายหุ้นนอกเวลาทำการได้หรือไม่?

Pepperstone ให้ข้อได้เปรียบแก่นักลงทุนในการเข้าถึงการเทรดก่อนเปิดตลาดและหลังเวลาทำการ รวมถึงการเทรดหุ้นของสหรัฐในรูปแบบ CFD ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเข้าถึงที่ขยายเวลานี้มีประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลการรายงานผลประกอบการ เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถตอบสนองต่อรายงานของบริษัทที่เผยแพร่นอกเวลาทำการปกติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทสหรัฐมักจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

ฟังก์ชันการเทรดที่ขยายออกนี้รวมถึงการเทรดหุ้นของสหรัฐในรูปแบบ CFD 37 ตัวหลักตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริษัทชั้นนำเช่น Apple, Tesla, Amazon, Nvidia เป็นต้น

การเทรดนอกเวลาทำการจาก Pepperstone ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนอกเวลาทำการปกติ ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อข่าวและเหตุการณ์ที่มีผลต่อตลาดได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือที่ต้องใช้สำหรับการหุ้น CFDs คืออะไร?

Pepperstone มีชุดเครื่องมือการเทรดที่ครอบคลุมจำนวนห้ารายการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการเทรดของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ระดับไหนก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ฟรีและรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และผ่านแอปพลิเคชันเว็บของเรา

จัดการกับด้านอารมณ์ของการเทรดอย่างไร?

จิตวิทยาการซื้อขายครอบคลุมถึงวิธีที่นักลงทุนจัดการกับกำไรและขาดทุน ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามกลยุทธ์การเทรดของตน ด้านจิตวิทยานี้มีความสำคัญ เนื่องจากอารมณ์สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจในการเทรด ความสามารถของนักลงทุนในการควบคุมอารมณ์เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญของจิตวิทยาการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

ความท้าทายทางอารมณ์ที่พบได้ทั่วไปในการเทรดหุ้น CFDs มีดังนี้:

ความกลัว: นักลงทุนหลายคนประสบกับความกลัวในการพลาดโอกาส (FOMO) ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเงินหรือพลาดโอกาสที่ดี การตอบสนองนี้อาจทำให้เกิดการกระทำที่หุนหันพลันแล่นหรือความลังเลอย่างเต็มที่

ความโลภ: ความทะเยอทะยานในการทำกำไรที่มากมายอาจทำให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจนำไปสู่การเสี่ยงที่ไม่จำเป็นโดยไม่ได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด

การเทรดเพื่อล้างแค้น: หลังจากการขาดทุน บางนักลงทุนอาจหันไปใช้วิธีการเทรดเพื่อล้างแค้น พยายามที่จะฟื้นฟูขาดทุนอย่างรวดเร็ว วิธีการนี้มักนำไปสู่การเทรดที่รีบเร่งและไม่ได้คิดอย่างรอบคอบ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุนเพิ่มเติม

ความมั่นใจเกินไป: การเทรดที่ประสบความสำเร็จหลายครั้งอาจทำให้เกิดความมั่นใจเกินไป ทำให้นักลงทุนมองข้ามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประเมินความสามารถในการคาดการณ์ตลาดสูงเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจในการเทรดที่เสี่ยงเกินไป

การเข้าใจและจัดการกับอุปสรรคทางอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษากลยุทธ์การเทรดที่มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการตระหนักถึงแนวโน้มเหล่านี้ นักลงทุนนสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรเทาผลกระทบของมัน เช่น การตั้งกฎการเทรดที่เคร่งครัด การรักษาพอร์ต และการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะของตลาดอย่างต่อเนื่อง

ความแตกต่างระหว่างการเทรดหุ้นผ่าน CFD และการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม?

การลงทุนในตลาดหุ้นสามารถทำได้ผ่านสองวิธีหลัก: การเทรดหุ้นแบบดั้งเดิมหรือการเทรดหุ้นผ่าน CFD ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างที่สำคัญดังนี้:

การเป็นเจ้าของ

• การเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม: การซื้อหุ้นจะทำให้คุณมีการเป็นเจ้าของในบริษัท การเป็นเจ้าของนี้รวมถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆ ของบริษัทและรับเงินปันผล
• การเทรดหุ้นผ่าน CFD: เมื่อคุณเทรด CFD คุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง แต่คุณจะเดิมพันในความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน

เลเวอเรจ

• การเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม: การซื้อหุ้นแบบดั้งเดิมมักหมายถึงการจ่ายราคาหุ้นทั้งหมดล่วงหน้า เลเวอเรจมีน้อยหรือไม่มี ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีเงินทุนจำนวนมากเพื่อทำการลงทุนที่ใหญ่
• การเทรดหุ้นผ่าน CFD: CFD เปิดโอกาสในการใช้เลเวอเรจสูง ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า เลเวอเรจนี้สามารถเพิ่มผลกำไรและขาดทุนมากกว่าเดิม

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

• การเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม: โดยทั่วไป การซื้อและขายหุ้นจะมีค่าคอมมิชชัน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์แต่โดยทั่วไปจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ต่อการทำธุรกรรม
• การเทรดหุ้นผ่าน CFD: เมื่อลงทุนใน CFD ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี บัญชี Razor มักจะคิดค่าคอมมิชชัน ขณะที่บัญชี Standard จะรวมค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไว้ในสเปรด (ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขาย) นอกจากนี้ยังอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเงินข้ามคืน ซึ่งอาจสะสมหากตำแหน่งถูกถือไว้เป็นระยะเวลานาน

การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงโดยรวมของพวกเขา