CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.1% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.
Nhiều nhà đầu tư quen thuộc với các chỉ số chứng khoán toàn cầu lớn và các chữ viết tắt của chúng, chẳng hạn như FTSE 100, S&P 500 và DAX. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng các chỉ số này cũng có thể được giao dịch bằng Hợp đồng chênh lệch (CFD).
Giao dịch chỉ số bằng đòn bẩy liên quan đến việc dự đoán những thay đổi giá trong tương lai của một chỉ số, là tập hợp các cổ phiếu riêng lẻ đại diện cho một phân khúc thị trường cụ thể. Ví dụ, FTSE 100 bao gồm 100 công ty blue chip có vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán London.
Để đạt được lợi nhuận dương từ giao dịch chỉ số đòn bẩy phụ thuộc vào việc dự báo chính xác biến động giá của chỉ số chứng khoán. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư dự đoán FTSE 100 sẽ tăng, họ sẽ bắt đầu một vị thế mua. Ngược lại, nếu một nhà đầu tư dự đoán sẽ giảm, họ sẽ nắm giữ một vị thế bán.
Độ chính xác trong dự đoán của nhà đầu tư quyết định lợi nhuận hoặc thua lỗ của họ; dự báo càng chính xác, lợi nhuận tiềm năng của họ càng lớn hoặc thua lỗ tiềm năng của họ càng nhỏ. Cách tiếp cận chiến lược này cho phép các nhà đầu tư tận dụng xu hướng thị trường để đạt được lợi nhuận tài chính, tùy thuộc vào khả năng dự đoán hướng đi của thị trường.
Trước khi bắt đầu giao dịch chỉ số CFD đòn bẩy, điều quan trọng là phải thiết lập một chiến lược giao dịch toàn diện. Điều này bao gồm quyết định số vốn đầu tư, thiết lập các thông số cho lệnh dừng lỗ và chốt lời, và đánh giá khả năng chịu rủi ro chung. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên đánh giá các khoản lỗ tiềm ẩn mà họ sẵn sàng chấp nhận nếu thị trường biến động bất lợi.
Tuy nhiên, không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả mọi người khi giao dịch chỉ số. Thay vào đó, các nhà đầu tư nên bắt đầu bằng một chiến lược phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch cá nhân của họ. Một số ví dụ bao gồm:
Bằng cách hiểu và lựa chọn chiến lược phù hợp dựa trên sở thích giao dịch và hiểu biết về thị trường, bạn có thể điều hướng hiệu quả sự phức tạp của giao dịch chỉ số và tối ưu hóa kết quả đầu tư của mình.
Khi giao dịch các chỉ số chứng khoán đòn bẩy như CFD, khoản đầu tư của nhà đầu tư cho phép họ mở các vị thế chỉ với một phần nhỏ tổng giá trị đầu tư. Điều này có nghĩa là với khoản tiền nạp tương đối nhỏ, được gọi là ký quỹ, nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường đáng kể. Tuy nhiên, đòn bẩy là con dao hai lưỡi; nó có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ của nhà đầu tư.
Ví dụ: nếu yêu cầu ký quỹ là 10%, nhà đầu tư có thể mở một vị thế trị giá 10.000 chỉ với $1.000. Điều này cho phép các nhà đầu tư có vốn hạn chế tham gia vào các giao dịch lớn hơn về cơ bản bằng cách vay tiền từ một nhà môi giới.
Hãy xem xét một kịch bản trong đó nhà đầu tư mở hợp đồng CFD trên một chỉ số có giá $7.500. Tổng giá trị giao dịch là $7.500, nhưng với yêu cầu ký quỹ 5%, nhà giao dịch chỉ cần gửi $375.
Nếu giá trị chỉ số tăng 30 điểm lên 7.530, nhà đầu tư sẽ kiếm được $30. Ngược lại, nếu giá trị giảm 30 điểm xuống còn 7.470, nhà giao dịch sẽ phải chịu khoản lỗ $30.
Cuối cùng, giao dịch chỉ số có đòn bẩy đòi hỏi phải hiểu rõ về chiến lược giao dịch, khả năng chịu rủi ro và điều kiện thị trường của bạn. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng, xem xét các yếu tố này để quản lý rủi ro tiềm ẩn một cách hiệu quả.
Giao dịch chỉ số đòn bẩy có tầm quan trọng đáng kể trong thị trường tài chính và đối với các nhà đầu tư vì một số lý do, bao gồm:
Điều cần thiết là phải nhận ra rằng trong khi giao dịch đòn bẩy mang lại lợi ích tiềm năng, nó cũng đi kèm với rủi ro gia tăng. Việc sử dụng đòn bẩy có thể khuếch đại cả lãi và lỗ, đòi hỏi các nhà đầu tư phải quản lý rủi ro cẩn thận.
Hiểu biết về chỉ số là chìa khóa để phát triển các chiến lược giao dịch mạnh mẽ, tối ưu hóa thanh khoản và đảm bảo hiệu quả quản lý danh mục đầu tư. Hơn nữa, thành thạo về động lực chỉ số trang bị cho các nhà đầu tư các công cụ cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt, điều hướng hiệu quả các phức tạp của thị trường tài chính và thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro một cách tự tin.
Chỉ số đóng vai trò là công cụ quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của nhiều loại tài sản khác nhau, cũng như danh mục đầu tư của họ khi so sánh với thị trường rộng lớn hơn. Về cơ bản, chỉ số đóng vai trò là chuẩn mực hoặc tiêu chuẩn để đo lường hiệu suất.
Chỉ số này đại diện cho hiệu suất của một nhóm cổ phiếu được lựa chọn và cân nhắc theo các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như vốn hóa thị trường, lĩnh vực công nghiệp hoặc các yếu tố khác.
Ngoài ra, chỉ số thị trường chứng khoán là tài sản cơ sở trong giao dịch chỉ số đòn bẩy, bao gồm việc sử dụng CFD để khuếch đại lợi nhuận của chỉ số cơ sở.
Chỉ số chứng khoán đóng vai trò là thước đo tổng hợp các cổ phiếu được chọn đáp ứng các tiêu chí cụ thể, được tính toán thông qua mức trung bình có trọng số. Các ví dụ đáng chú ý liên quan đến các nhà đầu tư tham gia vào giao dịch chỉ số đòn bẩy bao gồm:
Giao dịch chỉ số liên quan đến nhiều loại chỉ số khác nhau, đóng vai trò là chuẩn mực để đánh giá hiệu suất của các phân khúc khác nhau của thị trường. Các chỉ số này bao gồm các rổ cổ phiếu hoặc tài sản khác và đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các ngành, phân khúc thị trường hoặc toàn bộ thị trường. Tổng quan về các loại chỉ số chính bao gồm:
Mỗi loại chỉ số phục vụ các mục đích riêng biệt, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận các phân khúc thị trường khác nhau và quản lý các rủi ro cụ thể. Mảng chỉ số đa dạng này tạo thành xương sống của giao dịch chỉ số, mang đến cơ hội trên khắp các thị trường tài chính toàn cầu.
Các chỉ số thị trường chứng khoán thường có giá trị dựa trên vốn hóa thị trường kết hợp của các công ty mà chúng bao gồm. Cách tiếp cận này ưu tiên các công ty lớn hơn, do đó khuếch đại tác động của họ lên chỉ số so với các công ty nhỏ hơn.
Ngược lại, một số chỉ số tuân theo phương pháp tính giá theo trọng số, trong đó các công ty có giá cổ phiếu cao hơn sẽ tác động nhiều hơn đến giá trị chung của chỉ số. Điều này có nghĩa là sự biến động về giá cổ phiếu của các công ty này sẽ ảnh hưởng không cân xứng đến mức hiện tại của chỉ số.
Một ví dụ đáng chú ý về chỉ số tính giá theo trọng số là Nikkei 225 của Nhật Bản, theo dõi hiệu suất của 225 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.
Tại Pepperstone, bạn có cơ hội tham gia giao dịch chỉ số bằng CFD. Các công cụ tài chính này là các công cụ phái sinh, mang đến cho bạn sự linh hoạt để kiếm lợi nhuận từ cả biến động tăng và giảm của giá trị chỉ số.
Chỉ số khu vực là số liệu quan trọng theo dõi hiệu suất của cổ phiếu trong các khu vực địa lý hoặc quốc gia riêng biệt. Các chỉ số này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sức khỏe kinh tế và xu hướng thị trường của các khu vực cụ thể trên thị trường.
Ví dụ bao gồm FTSE 100, theo dõi 100 công ty hàng đầu được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán London, phản ánh bối cảnh kinh tế của Vương quốc Anh. Tương tự như vậy, chỉ số Nikkei 225 thể hiện hiệu suất của các công ty lớn của Nhật Bản, cung cấp một bức tranh tổng quan về tình hình thị trường chung của Nhật Bản.
Chỉ số tiền mặt là một công cụ CFD được thiết kế để phản ánh hiệu suất của các công ty toàn cầu lớn được đưa vào các chỉ số cụ thể. Các công cụ tài chính này theo dõi biến động giá của các chứng khoán thành phần theo thời gian, cung cấp thước đo so sánh về hiệu suất của chúng. Trong số các chỉ số tiền mặt được công nhận rộng rãi nhất là Chỉ số S&P 500, Chỉ số công nghiệp Dow Jones và Chỉ số tổng hợp Nasdaq.
Được giao dịch theo giá giao ngay, là giá trị hiện tại của thị trường cơ sở, các chỉ số tiền mặt đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch trong ngày do mức chênh lệch hẹp hơn. Đặc điểm này khiến chúng trở nên lý tưởng cho những người có quan điểm giao dịch ngắn hạn.
Để tránh chi phí tài trợ qua đêm, nhiều nhà giao dịch thích đóng các vị thế của họ vào cuối mỗi ngày giao dịch và mở lại vào sáng hôm sau. Chiến lược này giúp quản lý chi phí và phù hợp với phương pháp giao dịch trong ngày.
Trong thời gian gần đây, sự phổ biến của các chỉ số tiền mặt đã tăng vọt, trở thành yếu tố chính trong các chiến lược giao dịch tích cực. Chúng cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết có giá trị về các biến động của thị trường, cho phép phản ứng nhanh chóng với những thay đổi đột ngột của thị trường. Khả năng này đặc biệt hữu ích cho những người muốn tận dụng sự biến động và xu hướng thị trường ngắn hạn.
Đầu tư vào thị trường tài chính thường liên quan đến giao dịch chỉ số và ngoại hối, hai phương pháp phổ biến cung cấp nhiều mức độ tiếp xúc khác nhau. Giao dịch chỉ số tập trung vào việc theo dõi hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, trong khi giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ khác nhau.
Cả hai loại giao dịch đều mang lại nhiều cơ hội kiếm lời nhưng đi kèm với rủi ro cố hữu. Trong giao dịch chỉ số, bạn có thể sử dụng CFD để đầu cơ vào giá giao ngay cho các giao dịch ngắn hạn hoặc sử dụng cho các chiến lược dài hạn. CFD cũng cung cấp các cơ hội phòng ngừa rủi ro.
Giao dịch ngoại hối bằng CFD liên quan đến việc đầu cơ vào chênh lệch giá từ khi mở đến khi đóng hợp đồng, cho phép các vị thế đòn bẩy có thể khuếch đại cả lãi và lỗ.
Việc xác định giao dịch chỉ số hay ngoại hối tốt hơn là chủ quan, vì mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Tốc độ chậm hơn và tính đơn giản tương đối của giao dịch chỉ số có thể hấp dẫn người mới bắt đầu và những người thích các vị thế dài hạn. Ngược lại, bản chất nhanh chóng của giao dịch ngoại hối có thể thu hút nhiều nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hơn, những người thành thạo trong việc điều hướng sự phức tạp của nó. Cuối cùng, sự lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và khả năng chịu rủi ro, thừa nhận rằng cả hai thị trường đều có tiềm năng sinh lời và thua lỗ.
Giao dịch CFD chỉ số yêu cầu nhà đầu tư phải ký quỹ. Ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy là 10:1, nhà đầu tư phải ký quỹ 1.000 đô la để quản lý 10.000 đô la giá trị của một chỉ số. Tuy nhiên, nhìn chung không khôn ngoan khi sử dụng toàn bộ ký quỹ khả dụng vì một biến động nhỏ của thị trường bất lợi có thể dẫn đến việc thanh lý nhanh chóng vị thế.
Một lợi ích chính của giao dịch CFD là tính linh hoạt khi mua một phần hợp đồng. Không giống như hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, yêu cầu mua toàn bộ hợp đồng, CFD cho phép giao dịch theo mức tăng nhỏ tới 0,01 lô. Khả năng giao dịch theo phần này giúp các tài khoản có nhiều quy mô khác nhau có thể tham gia vào thị trường.
Các nhà đầu tư có thể giao dịch chỉ số bằng CFD trên nền tảng Pepperstone. Sau khi mở một tài khoản cung cấp quyền truy cập vào các thị trường này, các nhà đầu tư có thể bắt đầu mua và bán ngay lập tức.
Trên nền tảng Pepperstone, bạn có thể giao dịch trực tiếp chỉ số Nasdaq (NAS100), hưởng lợi từ tính thanh khoản cao hơn so với các phương pháp giao dịch khác. Nền tảng hoạt động 24 giờ một ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, cung cấp các cơ hội giao dịch suốt ngày đêm.
Sử dụng đòn bẩy, bạn có thể giao dịch NAS100 thông qua CFD mà không cần sở hữu cổ phiếu cơ sở. Bằng cách đặt cọc, bạn có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn, với lợi nhuận và thua lỗ dựa trên tổng quy mô vị thế. Đòn bẩy này có nghĩa là các khoản lãi và lỗ tiềm năng có thể vượt xa biên độ ban đầu, khiến các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng trở nên cần thiết.