10 مصطلحات تحتاج إلى معرفتها بشأن التداول

الرافعة المالية هي أساس تجربتك في التداول معنا. حيث تنطوي على اقتراض مبلغ من المال للتداول. ومن خلال وضع نسبة صغيرة من إجمالي تعرّض السوق كهامش، فإنها تفتح عالمًا من الفرص للمضاربة أو حتى حماية محافظك الاستثمارية.

وكلما انخفض الهامش المبدئي المطلوب أو الإيداع على القيمة السوقية الكاملة للصفقة كلما ارتفعت الرافعة المالية، والعكس صحيح. تختلف الرافعة المالية حسب الأداة المالية التي تتداولها والولاية القضائية التي تقع في نطاقها. نحن نقدم لجميع عملاء DFSA أقصى قدر من الرافعة المالية تصل إلى 30: 1 ، بينما يمكن لعملائنا المحترفين في DFSA الحصول على رافعة مالية قصوى تصل إلى 500: 1.

الرافعة المالية التي تبلغ 30: 1 تعني أنه مقابل كل دولار واحد تمتلكه في حساب التداول الخاص بك، يمكنك تحقيق 30 دولار من التعرّض الافتراضي في سوق الفوركس. وهذا لا يعني أن وجود رصيد نقدي يبلغ 1000 دولار سوف يجبرك على الدخول في صفقات تداول بقيمة 300،000 دولار (أقصى قدر ممكن من الرافعة المالية). فكّر في التداول باستخدام رافعة مالية كما هو الحال في قيادة السيارة: لا تحتاج دائمًا إلى القيادة بأقصى سرعة ولا سيما على الطرق الخطيرة.

وتتجلّى هنا أهمية حجم الصفقة. وبطبيعة الحال، فإن نطاق الرافعة المالية التي يستخدمها المتداولون تحمل درجات متفاوتة من المخاطر، لذلك فإن الفهم الصحيح لحجم صفقتك أمر في غاية الأهمية. توفر الرافعة المالية الأعلى زيادة التعرّض للسوق، والتي يمكن أن تكون جذابة لأولئك الذين يمتلكون الخبرة والمهارات ويمكنهم تسخير ذلك للاستفادة من التقلبات وتحقيق قدر أكبر من الربح أو الخسارة، أو يمكن لهذه الرافعة المالية المرتفعة الإضرار بمحفظة شخص جديد في التداول لا يمتلك خطة مناسبة لإدارة المخاطر. اقرأ المزيد حول كيفية إدارة المخاطروحساب حجم صفقتك.

الهامش، المعروف أيضًا بإيداعك، هو مبلغ رأس المال في حسابك المطلوب وضعه لفتح صفقة ما. الهامش هو دالة للتعرّض الافتراضي المرغوب لسوق معين ونسبة الرافعة المالية.

على سبيل المثال، قد ترغب في شراء 0.1 مجموعة (10000 وحدة من العملة الأساسية أو العملة الأولى) من زوج العملة EURUSD بسعر العرض الحالي 1.13500، وبنسبة رافعة مالية تصل إلى 30: 1.

إذا كانت العملة الأساسية للحساب باليورو، فإننا نحسب الهامش المبدئي على النحو التالي: (1.13500 * 10,000) / 30 = 378.33 دولار أمريكي.

في هذا المثال، يمثل مبلغ 378.33 دولارًا مقدار الهامش المطلوب لفتح صفقة بمجموعة 0.1 على زوج العملة EURUSD.

بعد إنشاء صفقة ووضع هامش مبدئي قدره 378.33 دولارًا أمريكيًا، ستحصل على ربح أو خسارة في الوقت الفعلي.

إذا هبط صافي رصيدك، والذي يمثل الرصيد المتبقي في الحساب المعدل للربح أو الخسارة المجمعة، دون مستوى معين، فقد تتلقى مطالبة بالهامش.

• وفي حال المطالبة بالهامش، فستحتاج إلى تمويل حسابك لدعم الصفقات المفتوحة الحالية.
  
• إذا لم يتم تلقي أي أموال إضافية في وقت محدد، عندئذٍ قد يتم إغلاق صفقاتك المفتوحة تلقائيًا.
  

توفر منطقة العميل الآمنة مراقبة مميزة لحساب التداول الخاص بك. يمكنك من خلال منطقة العميل الآمنة إدارة حسابك، بما في ذلك إضافة الأموال عندما تريد فتح صفقة، أو التحويل من حساب إلى آخر أو سحب أموالك عندما تكون مستعدًا.

يعتبر وقف الخسارة أداة ممتازة لإدارة المخاطر، خاصة عند دمجها مع تحديد الحجم المناسب للصفقة بالنسبة لحجم الحساب وتعديله وفقًا لتقلبات السوق. حيث يسمح لك ذلك على نحو فعال بفهم كم المخاطرة التي تتعرض لها في أي صفقة تداول معينة.

من المهم أن نفهم أن إيقاف الخسارة هو أمر سوق ونقطة انطلاق. إذا كان السعر يتداول من خلال مستوى إيقاف الخسارة المحدد، يتم تنشيط أمر لإغلاق الصفقة عند سعر السوق السائد في ذلك الوقت. إذا تم تداول السوق عند مستوى مختلف عن مستوى إيقاف الخسارة في تلك اللحظة الدقيقة للتنفيذ، عندها يمكن تنفيذ الوقف بسعر أفضل أو أسوأ. يُعرف هذا باسم انزلاق الأسعار.

تقل درجة الانزلاق بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك التقلبات في السوق والسيولة. بطبيعة الحال، يجب أن يكون الانزلاق أحد الاعتبارات الرئيسية عند التوجه إلى فترة تكون فيها الأسواق مغلقة مثل عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية عندما تذاع أخبار هامة في بعض الأحيان ونرى أن الأسواق تفتح أبوابها عند مستويات مختلفة بشكل جوهري. يُعرف هذا باسم التباين.

فرق السعر هو التكلفة أو الرسوم على صفقة التداول، ويمثل الفرق بين سعر الشراء (الطلب) وسعر البيع (العرض). في حين أن إدارة المخاطر وتحديد حجم الصفقة المناسب هما من الاعتبارات الأساسية لأي متداول ناجح، فالهدف الأساسي للتداول في المقام الأول هو تنمية رأس المال في حسابك. يجب أن يكون هدفك هو أن يكون سعر العرض أعلى من المكان الذي اشتريت فيه في الأصل (لفتح) صفقة ما. أو، في حالة فتح صفقة قصيرة، يجب أن يهبط سعر العرض دون النقطة التي قمت بالبيع عندها في الأصل (للفتح). هذا مفهوم يعرف أيضًا باسم فرق أسعار متجاوز التوقعات. نحن نقدم بعضًا من أدنى فروق الأسعار في صناعة الفوركس والعقود مقابل الفروقات. يمكنك الوصول إلى أدنى فروق أسعار لدينا على حساب ريزر. اكتشف المزيد حول حساباتنا.

هذه هي مقاييس تغيير السعر التي ستحدد الربح والخسارة. عدد الخانات العشرية المقدمة لأداة مالية (مثل EURUSD) على Metatrader 4 أو 5 أو cTrader سيحدد الحركة بالبيب.

• في زوج العملات بخمس خانات عشرية، تكون قيمة البيب 0.00010
• في زوج العملات بثلاثة خانات عشرية، تكون قيمة البيب هي 0.010
• في زوج من العملات بخانتين عشريتين، تكون قيمة البيب هي 0.10

نصيحة للمتداول: البيب هو دائمًا الرقم قبل الأخير. النقطة هي دائمًا الرقم الأخير. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء (طويل) من 0.1 في صورة مجموعة واحدة من زوج العملة EURUSD بسعر 1.13500 مع تحركات إلى 1.13510، فإن ذلك التحرك بمقدار .00010 دولار أمريكي لأعلى هو مكسب بمقدار بيب واحد وهو ما يعادل 10 نقاط.

يدفع المتداولون فروق الأسعار عند فتح وإغلاق صفقة تداول، مما يمثل تكلفة التداول أو عمولة فعالة. ومن الأمور المهمة الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاحتفاظ بصفقة ما، تعديل الفائدة الذي تم إجراؤه على الحساب عند نقطة التبييت كل يوم في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي (توقيت نيويورك) أو الساعة 00:00 بتوقيت الخادم. وهذا يكرر سوق الفوركس الفوري الأساسي، ويعتبر محل اهتمام كبير نظرًا لأن العديد من المتداولين سيغلقون صفقات قبل هذا الوقت.

وحيث أن العملات يتم تداولها في أزواج، يقوم المتداولون بإجراء مطالبة بأن العملة الواحدة ستزداد قيمتها أو تنخفض مقابل عملة أخرى، وبالتالي فإن المكسب أو الخسارة الرأسمالية هي الاعتبار الأساسي. من المهم أيضًا مراعاة تعديل الفائدة، التي يتم تحديدها من خلال أسعار الفائدة المعنية.

• إذا كان سعر الفائدة للعملة التي اشتراها المتداول أعلى من سعر الفائدة المقابل للعملة التي يبيعها المتداول، فسيحصل المتداول على فائدة. يُعرف هذا باسم حركة موجبة، أو نقلة موجبة.
• إذا كان معدل الفائدة على العملة التي اشتراها المتداول أقل من معدل الفائدة على العملة التي تم بيعها، فإن المتداول سيدفع فائدة التبييت المعروفة باسم حركة سلبية.
  

فروق سعر المقايضات هي دالة على مدة الاحتفاظ وحجم الصفقة ويمكن أن تكون تكلفة إضافية أو ربح إضافي لكل صفقة تداول مع مرور الوقت. تعرف على المزيد حول المقايضات.

هذان مصطلحان من أكثر المصطلحات الشائعة التي يستخدمها المتداولون في جميع المنتديات وعلى جميع مستويات قدرات المتداولين. يعبر هذان المصطلحان عن تحيز للاتجاه الذي يتوقع أن تتجه إليه أداة مالية أو سوق عبر إطار زمني محدد.

• المدى الطويل هو الشراء أو توقع زيادة السعر.
• المدى القصير هو البيع القصير لفتح صفقة تداول والاحتفاظ بتحيز سلبي بأن السعر سينخفض.

نحن نقدم حسابًا تجريبيًا لجميع عملائنا والذي يستنسخ بيئة التداول الحقيقية ويتيح للمتداولين البدء برأس مال افتراضي. تسمح منصة العرض التجريبية للمتداولين بفهم النظام الأساسي وبيئة السوق بالإضافة إلى الرسوم البيانية والتنفيذ، كل ذلك أثناء التداول باستخدام أموال افتراضية.

يعد التداول على حساب تجريبي طريقة ممتازة لكسب الثقة في قدرتك على إدارة المخاطر، وفهم حجم الصفقة المناسب والتعود على الخصائص الفريدة للسوق. كما يمكن أن يكون أداة مفيدة لممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بك قبل الدخول في حساب حقيقي. افتح حسابًا تجريبيًا اليوم وابدء التداول باستخدام أموال افتراضية.

هذان نوعان من الأنظمة الهامة التي تكمن في صميم خطط التداول والمنهجيات التي نستخدمها لتحقيق أفضل تداول ووضع توقعات إيجابية.

قد يرغب الكثيرون في التداول باستخدام إحداهما على حدة، إلا أن الجمع بين هذين النظامين يمكن أن يكون قويًا بشكل لا يصدق.

• التحليل الفني يتضمن استخدام الرسوم البيانية لفهم سلوك السوق بشكل أفضل وتأكيد الاحتمالية بالإضافة إلى الموازنة بين المخاطر والمكاسب. جنبًا إلى جنب مع تحليل حركة الأسعار، يمكن أن يكون التحليل الفني أداة فعالة لفهم احتمالية الحركة في المستقبل، فضلاً عن توفير رؤية للمساعدة في إدارة المخاطر. تعرّف على المزيد حول أدوات التحليل الفني.
• التحليل الأساسي يتضمن تفسير تدفق الأخبار وكيفية تأثير المعلومات الجديدة على أسعار السوق. فكر في الأمر كما لو كنت في رحلة. لا يهتم المتداولون الأساسيون فقط بالانتقال من "أ" إلى "ب"، فهم يريدون فهم سبب هذه الخطوة وما الذي سيؤدي إلى الانتقال إلى "ج". تعرّف على مزيد من المعلومات حول التحليل الأساسي.

في تداول الفوركس، يكون فهم العوامل الدافعة للعملة أمرًا حيويًا. هذا حتى نتمكن من تكوين وجهة نظر حول كيفية تأثير ذلك المتغير المستقل وتبعات ذلك على العملة.

على سبيل المثال، نعلم أن أكثر من ثلث صادرات أستراليا هي عبارة عن معاملات مع الصين، وبالتالي فإن الدولار الأسترالي غالبًا ما يكون شديد الحساسية للبيانات الصينية أو التغييرات في السياسة النقدية أو المالية. لذلك، قد يتطلع المتداول إلى شراء الدولار الأسترالي إذا شعر أن البنك المركزي الصيني (PBoC) سيخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستهلاك المحلي.

لمزيد من المعارف من وجهتي النظر الأساسية والفنية، قم بالتسجيل في Chris Weston’s Daily Fix أو في النشرة الإخبارية الأسبوعية حيث تغطي تحليل السوق والأحداث الاقتصادية ذات التأثير الكبير وفرص التداول.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على تحليل فني خالص، تعرّف على المزيد حول Autochartist، وهو ماسح يومي للسوق رائع يستخدمه أفضل المتداولين لدينا.

من أحد الأسباب التي تجعل MetaTrader واحدة من أكثر المنصات رواجًا في العالم هو قدرتها على استخدام المستشارين الخبراء أو EAs.

المستشار الخبير عبارة عن مجموعة من الإرشادات المحددة مسبقًا والمبرمجة لتنفيذ عمليات التداول تلقائيًا في السوق، حيث يعمل المستشار الخبير بدون أي تدخل بشري، طالما تم تشغيله. تتنوع أهداف المستشار الخبير بشكلٍ كبير وتختلف من حيث التعقيد، إلا أن أحد الأسباب التي تجعله شائعًا جدًا هي أن المستخدم يستطيع تنزيل المستشار الخبير على منصة MetaTrader بدون أي تجربة ترميز مطلقًا.

نحن نوفر لعملاء MetaTrader إمكانية الوصول إلى أدوات المتداول الذكية، وهى مجموعة من الأدوات التي تشبه الخبراء، بما في ذلك أداة المستشارين الخبراء، التي تتصل مباشرةً بالمنصة الخاصة بك. في حين لا تقوم أداة المتداول الذكية "المستشارين الخبراء" بالتداول نيابةً عنك، إلا أن مواقع الويب مثل MQL5 لديها مكتبات كبيرة للاختيار من بينها. تواصل معنا لمعرفة المزيد عن المستشارين الخبراء وكيف يمكنهم مساعدتك في أتمت استراتيجية التداول الخاصة بك.