ما هي أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح، وكيف تقوم بإعدادها؟
اكتشف كيف يمكن لأوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح أن تساعدك على إدارة المخاطر وتحديد الأهداف في التداول. تُمكّنك هذه الأدوات الأساسية من أتمتة بيع وشراء الأصول عند أسعار مُحدَّدة مسبقًا، ما يوفر وقتك ويُساعدك على الحفاظ على الانضباط.
المقدمة
عند التداول في الأسواق المالية، تُعدّ إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. فلا أحد يحب خسارة المال. وهنا تبرز فائدة أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح؛ إذ تمثل أداة قوية تساعدك على حماية استثماراتك وتعظيم مكاسبك المحتملة، مما يمنحك سيطرة أكبر على تجربة التداول.
تخيّل أنك لست مضطرًا لتتبع كل حركة سعرية لأن صفقاتك تُغلق تلقائيًا عند مستويات محددة مسبقًا. هذا بالضبط ما تفعله أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح---فهي تساعدك على الحفاظ على الانضباط، وتقليل الخسائر، وتأمين الأرباح.
يستعرض هذا الدليل ماهية هذه الأوامر، ومزاياها وعيوبها، وكيفية استخدامها بفاعلية ضمن استراتيجيتك الشاملة للتداول---سواء كنت تتداول على منصة شهيرة مثلPepperstone أو غيرها.
فهم أوامر إيقاف الخسارة
يعمل أمر إيقاف الخسارة بمثابة شبكة أمان لصفقتك؛ فهو تعليمات مُسبقة لمنصّة التداول لإغلاق الصفقة إذا تحرك السوق ضدك وبلغ مستوى سعريًّا معينًا. من خلال تحديد هذا المستوى تستطيع حصر المبلغ الذي تقبل بخسارته في الصفقة، لتتفادى اللحظات العصيبة عندما لا تسير حركة السوق في صالحك. ويُحدد هذا المستوى استنادًا إلى السعر الجاري في السوق وقت إدخال أمر إيقاف الخسارة.
مثال 1: لنفترض أنك تتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي على منصة Pepperstone، وقررت الشراء عند مستوى 1.2000. أنت مستعد للمخاطرة بـ 50 نقطة، لذا تضع أمر وقف الخسارة عند 1.1950. إذا هبط السعر إلى 1.1950 فسيُغلق مركزك تلقائيًا وتحدّد خسارتك بخمسين نقطة. بهذه الطريقة تتجنّب إغراء الاحتفاظ بمركز خاسر على أمل أن ينعكس الاتجاه.
مثال 2: تخيّل أنك تتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على منصةPepperstone وتتوقع تراجع السعر، فتدخل مركز بيع عند 1.3100. لحماية نفسك، تضع أمر وقف الخسارة عند 1.3150. إذا تحرك السوق ضدك وبلغ 1.3150، يُغلق المركز وتُحجم خسارتك عند خمسين نقطة. يُعد هذا مفيدًا خاصةً في الأسواق المتقلبة حيث يمكن أن تتغير الأسعار بشكل حاد في فترة وجيزة.
فهم أوامر جني الأرباح
يُشبه أمر جني الأرباح تحديد هدف لصفقتك؛ فهو تعليمات بإغلاق الصفقة عندما يصل السوق إلى مستوى يضمن الربح الذي تطمح إليه، استنادًا إلى السعر الحالي. ويُعد السعر الجاري في السوق عنصرًا أساسيًا في تحديد نقطة جني الأرباح، لأنه يتيح لك تقدير المسار المحتم للسوق وحجز المكاسب. تُعد هذه الأداة مثالية عندما يكون لديك هدف ربح واضح وترغب في تأمينه دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار.
مثال 1: **افترض أنك تشتري زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند مستوى 110.00 عبر منصة Pepperstone، وتستهدف ربحًا قدره 80 نقطة. تضع أمر جني الأرباح عند 110.80. إذا تحرك السوق لصالحك وبلغ هذا المستوى، يُنفَّذ الأمر تلقائيًا وتؤمِّن ربحك. يمنعك هذا من الانجراف إلى الجشع وانتظار مكاسب أكبر، ثم رؤية السوق يعكس الاتجاه ويمحو أرباحك.
مثال 2: لنقل إنك تتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على منصةPepperstone وتدخل الصفقة عند 0.7500 بهدف الوصول إلى 0.7550. تضع أمر جني الأرباح عند 0.7550، وعندما يتحرك السوق إلى هذا المستوى، تُغلق صفقتك وتُحقق ربحًا قدره 50 نقطة. يُتيح لك ذلك تثبيت الأرباح دون الحاجة إلى البقاء ملتصقًا بالشاشة.
مزايا أوامر إيقاف الخسارة
تقليل الخسائر: أهم فائدة لأمر إيقاف الخسارة أنه يحدّ من مقدار ما يمكن أن تخسره؛ فإذا سار السوق عكس توقعاتك يُغلق المركز قبل تفاقم الخسائر.
الأتمتة: لست بحاجة إلى مراقبة السوق على الدوام؛ فبمجرد ضبط أمر إيقاف الخسارة على منصة مثلPepperstone يعمل بشكل آلي، ما يوفر وقتك ويقلل التوتر.
الانضباط: كثيرًا ما تعرقل العواطف اتخاذ قرارات تداول سليمة؛ أوامر إيقاف الخسارة تفرض الانضباط لأنها تُغلق الصفقات تلقائيًا، فتُخرج العاطفة من المعادلة.
عيوب أوامر إيقاف الخسارة
تقلبات السوق: قد يُفعَّل الأمر أحيانًا بسبب تقلبات سعرية قصيرة الأجل، حتى لو عاد السوق لاحقًا في اتجاهك، فتتعرض للتصفية مبكرًا.
الانزلاق السعري: في الأسواق سريعة الحركة، خصوصًا أثناء الأخبار المهمة، قد لا يُنفَّذ أمر إيقاف الخسارة عند المستوى المحدد بالضبط، ما يعني احتمال خسارة أكبر قليلًا مما خُطِّط له.
مزايا أوامر جني الأرباح
تثبيت الأرباح: يسمح أمر جني الأرباح بإغلاق الصفقات وهي رابحة دون الحاجة إلى الجلوس أمام الشاشة طوال الوقت.
مكافحة الجشع: الجشع قد يكون عدو المتداول؛ أوامر جني الأرباح تمنعك من الاحتفاظ بالصفقة مدة أطول من اللازم، فتُحصِّل مكاسبك قبل أن ينعكس السوق.
كفاءة الوقت: بعد ضبط أمر جني الأرباح على منصةPepperstone يمكنك التركيز على فرص أخرى بدل القلق بشأن توقيت الخروج.
عيوب أوامر جني الأرباح
تقييد المكاسب المحتملة: إذا واصل السوق التحرك لصالحك بعد بلوغ مستوى جني الأرباح فلن تستفيد من المكاسب الإضافية؛ هذه هي كلفة تأمين الربح عند مستوى ثابت.
الاعتماد المفرط: الاعتماد الكامل على أوامر جني الأرباح قد يقلل مرونتك؛ إذ يمكن للأسواق أن تتغير بسرعة، وأحيانًا يكون من الأفضل تعديل أهداف الربح مع تطور الظروف.
كيفية تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح
تكمن أهمية ضبط مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح في مدى تحمّلك للمخاطر، واستراتيجية تداولك، وظروف السوق السائدة.
تحمّل المخاطر: الخطوة الأولى هي تحديد حجم الخسارة الذي يمكنك تحمّله. يلجأ كثير من المتداولين إلى نسبة مئوية من إجمالي رأس المال---مثل 1% أو 2%---كمرجع. فإذا كان لديك 10,000 دولار في حساب التداول، قد تقرر ألّا تُخاطر بأكثر من 100 دولار في صفقة واحدة، ما يعني تعيين إيقاف الخسارة عند مستوى تمثل خسارته المحتملة 100 دولار.
التحليل الفني: تُعَدّ مستويات الدعم والمقاومة أدوات مثالية لتحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح. على سبيل المثال، إذا كنت في مركز شراء فقد تضع إيقاف الخسارة أسفل مستوى دعم لتقليل المخاطر، بينما يمكن وضع أمر جني الأرباح قرب مستوى مقاومة لحجز الربح قبل انعكاس محتمل. فإذا كان زوجEUR/USD يتداول بين 1.1000 (دعم) و1.1200 (مقاومة)، قد تدخل عند 1.1050، وتضع جني الأرباح عند 1.1200، وإيقاف الخسارة عند 1.0950.
التقلّب: كلما زادت تقلّبات السوق، احتجت إلى توسيع نطاقي إيقاف الخسارة وجني الأرباح. ففي سوق هادئة قد تستخدم إيقاف خسارة بـ30 نقطة وجني أرباح بـ60 نقطة، بينما قد تتسع هذه المستويات إلى 80 و160 نقطة في سوق شديدة التقلّب لاستيعاب التذبذبات الأكبر.
في الرسم البياني أدناه يمثّل السهم الأخضر أمر إيقاف الخسارة عند 1.09656، وهو موضوع أسفل مستوى الدعم 1.09710 لضمان إغلاق الصفقة تلقائيًّا إذا هبط السعر هبوطًا حادًّا، فيعمل كشبكة أمان تحمي المتداول من تحرّك هابط أكبر إذا تحرك السعر ضد الصفقة.
أما مستوى جني الأرباح، الذي يشير إليه السهم الأحمر، فيُوضَع عادةً قرب مستوى مقاومة؛ على سبيل المثال يمكن تعيين جني الأرباح حول 1.09951، وهي مستويات مقاومة رئيسة يُتوقع أن ينعكس السعر عندها. وإذا بلغ السعر أحد هذه المستويات تُغلق الصفقة تلقائيًّا، ما يؤمّن الربح.
باختصار، يحدّ أمر وقف الخسارة من الخسائر المحتملة بإغلاق الصفقة إذا انخفض السعر، في حين يؤمّن أمر جني الأرباح المكاسب عبر إغلاق الصفقة عند مستوى سعري أعلى مُحدَّد مسبقًا.
إعداد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح
من السهل نسبيًا إعداد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح على معظم منصات التداول، بما في ذلك Pepperstone
فتح الصفقة: ابدأ بفتح صفقة جديدة على منصتك. لنفترض أنك تشتري زوج اليورو/الدولار (EUR/USD)
تحديد حقلي إيقاف الخسارة وجني الأرباح: في نافذة إدخال الأمر ستجد خانات لمستويَي إيقاف الخسارة والسعر المحدد؛ وهي اختيارية لكنها موصى بها.
إدخال مستويات الأسعار: حدِّد المستوى الذي يناسبك لإيقاف الخسارة وجني الأرباح. فإذا اشتريت عند 1.2000، يمكنك تعيين إيقاف الخسارة عند 1.1900 وجني الأرباح عند 1.2200.
تأكيد الأمر: بعد مراجعة التفاصيل، أكِّد الأمر. ستُعرض هذه المستويات على الرسم البياني، ما يسهِّل متابعة المخاطر والعائد المحتمل.
أنواع الأوامر المتقدمة توفر بعض المنصات، ومنها Pepperstone، أنواع أوامر متقدمة مثل الإيقاف المتحرك. يعمل الإيقاف المتحرك على تعديل مستوى الإيقاف تلقائيًا مع تحرك السوق لصالحك، فيساعدك على تأمين الأرباح مع الاستمرار في حماية مركزك.
مثال: افترض أنك اشتريت زوج اليورو/الدولار عند 1.2000 وضبطت إيقافًا متحركًا بقيمة 50 نقطة. إذا ارتفع السعر إلى 1.2100، ينتقل الإيقاف المتحرك إلى 1.2050 ليضمن ربحًا لا يقل عن 50 نقطة. وإذا هبط السوق لاحقًا إلى 1.2050 تُغلق الصفقة وتُحجز الأرباح .تُعد الإيقافات المتحركة مفيدة خصوصًا في الأسواق الاتجاهية التي يميل فيها السعر للتحرك بثبات في اتجاه واحد.
تقنيات إدارة المخاطر
تشكل أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح عنصرًا أساسيًا في أي خطة إدارة مخاطر فعّالة. من الاستراتيجيات الشائعة استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد، إذ تُقارن الأرباح المحتملة بالخسائر المحتملة .مثال: إذا كنت مستعدًا للمخاطرة بـ50 نقطة في مقابل استهداف ربح مقداره 100 نقطة، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد تكون 1:2. تعني هذه النسبة أن العائد المحتمل يساوي ضعفي المخاطرة المحتملة. بالالتزام بنسبة مخاطرة/عائد ملائمة، قد تظل رابحًا حتى لو كانت نصف صفقاتك فقط ناجحة.
الأسئلة الشائعة
ما الغرض من أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح في التداول؟
تُستخدم هذه الأوامر لإغلاق الصفقات تلقائيًا عند مستويات سعرية محددة مسبقًا، مما يساعدك على إدارة المخاطر وتأمين الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار.
كيف يحمي أمر إيقاف الخسارة المتداولين من الخسائر؟
يحميك أمر إيقاف الخسارة من خلال إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السوق في اتجاه غير مواتٍ وبلغ مستوى محدّدًا، وبذلك يحدّ من الخسارة المحتملة.
ما العوامل التي ينبغي للمتداولين مراعاتها عند تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟
ينبغي مراعاة مدى تحمّل المخاطر، ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسة، ودرجة تقلّب السوق في الوقت الراهن.
هل يمكن تعديل أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بعد وضعها؟
نعم، تتيح معظم المنصات - ومنها Pepperstone- تعديل هذه الأوامر حتى بعد إدخالها، وهو أمر مفيد إذا طرأت تغيرات على ظروف السوق.
كيف يختلف تنفيذ أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح في ظل ارتفاع تقلّب السوق؟
أثناء التقلّب الشديد قد تتعرض هذه الأوامر للانزلاق السعري، أي تُنفّذ عند سعر مختلف قليلاً عن السعر الذي حُدّد لها مسبقًا.
الخلاصة
تُعد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح أدوات أساسية لكل متداول يسعى لإدارة المخاطر والحفاظ على الانضباط. ومن خلال فهم آلية عمل هذه الأوامر ومزاياها وعيوبها وتحديد مستويات مناسبة لها، يمكنك حماية رأس مالك وتعزيز أدائك في التداول. تذكّر أن هذه الأدوات تساعدك على الالتزام بخطتك، لكن المرونة تظل ضرورية؛ إذ يمكن أن تتغير الأسواق بسرعة، والاستعداد للتكيف أمر بالغ الأهمية.
"لم يتم إعداد المواد المقدمة هنا وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وعلى هذا النحو تعتبر بمثابة وسيلة تسويقية. في حين أنه لا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر أبحاث الاستثمار، فإننا لن نسعى إلى الاستفادة من أي ميزة قبل توفيرها لعملائنا.
بيبرستون لا توضح أن المواد المقدمة هنا دقيقة أو حديثة أو كاملة ، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يجب اعتبار المعلومات، سواء من طرف ثالث أم لا، على أنها توصية؛ أو عرض للشراء أو البيع؛ أو التماس عرض لشراء أو بيع أي منتج أو أداة مالية؛ أو للمشاركة في أي استراتيجية تداول معينة. لا يأخذ في الاعتبار الوضع المالي للقراء أو أهداف الاستثمار. ننصح القراء لهذا المحتوى بطلب المشورة الخاصة بهم والإستعانة بخبير مالي. بدون موافقة بيبرستون، لا يُسمح بإعادة إنتاج هذه المعلومات أو إعادة توزيعها.
تداول العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية محفوف بالمخاطر. أنت لا تملك الأصول الأساسية و ليس لديك أي حقوق عليها. إنها ليست مناسبة للجميع ، وإذا كنت عميلاً محترفًا ، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة أكبر من استثمارك الأساسي. الأداء السابق في الأسواق المالية ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي. يرجى النظر في المخاطر التي تنطوي عليها، والحصول على مشورة مستقلة وقراءة بيان الإفصاح عن المنتج والوثائق القانونية ذات الصلة (المتاحة على موقعنا على الإنترنت www.pepperstone.com) قبل اتخاذ قرار التداول أو الاستثمار.
هذه المعلومات غير مخصصة للتوزيع / الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع / الاستخدام مخالفًا للقوانين المحلية."